NVLink融合x86，AI服務器格局生變

ICC訊  （作者：Baron Fung）NVIDIA近期推出了完全集成的系統(tǒng)，例如GB200/300 NVL72，這些系統(tǒng)將Blackwell GPU與基于ARM架構的Grace CPU相結合，并利用NVLink實現(xiàn)高性能互連。這些平臺展示了當CPU與GPU的連接與NVIDIA的加速計算路線圖同步發(fā)展時所能實現(xiàn)的潛力。因此，在2025年第二季度，ARM架構在服務器CPU市場的收入份額已達到百分之二十五，其中NVIDIA占據(jù)了顯著部分，這主要得益于主要云服務提供商的廣泛采用。

然而，這類專有系統(tǒng)在更廣闊的企業(yè)市場中可能無法充分發(fā)揮其潛力，因為許多客戶更青睞開放生態(tài)系統(tǒng)的靈活性以及x86架構所提供的成熟CPU供應商。但長期以來，在x86架構上，GPU加速應用的性能一直受到PCIe技術路線圖發(fā)展速度的限制，無論是在縱向擴展還是橫向擴展的連接方面。雖然GPU繼續(xù)保持著18個月或更短的更新周期，但通過PCIe進行的CPU與GPU通信的發(fā)展相對緩慢，這常常限制了系統(tǒng)級的GPU連接能力。

新的英特爾與NVIDIA合作伙伴關系旨在彌補這一差距。隨著NVLink Fusion技術在英特爾x86平臺上的可用，企業(yè)可以在熟悉的基礎設施上擴展GPU集群，同時享受NVLink帶來的更高帶寬和更低延遲。實際上，這使得x86系統(tǒng)在可擴展性上大大接近了NVIDIA基于NVL的機架設計方案，而無需客戶完全轉向專有技術棧。

對英特爾而言，盡管其缺乏有競爭力的GPU產(chǎn)品組合，但此項協(xié)議確保了其在AI基礎設施市場中持續(xù)保持相關性。對于服務器原始設備制造商（OEM）來說，這開啟了新的設計機遇：他們可以在更廣泛的配置中將定制化的英特爾x86 CPU與NVIDIA GPU配對——從單個主板到完整機架，創(chuàng)造出更具差異化的產(chǎn)品——同時為多樣化工作負載保留靈活性。

此項發(fā)展的受益方包括：NVIDIA，其成功將NVLink技術的應用擴展至更廣闊的x86生態(tài)系統(tǒng)；英特爾，盡管缺乏競爭性的GPU產(chǎn)品組合，但憑借NVIDIA的50億美元投資，它可以在AI系統(tǒng)市場中扮演關鍵角色；服務器OEM廠商，他們獲得了更多的創(chuàng)新自由，能夠實現(xiàn)差異化的x86系統(tǒng)設計。

與此同時，這也帶來了競爭格局的變化：AMD不太可能參與其中，因為其CPU與英特爾競爭，GPU又與NVIDIA競爭。該公司繼續(xù)通過其UA Link技術推行自己的互連戰(zhàn)略。ARM可能會發(fā)現(xiàn)，針對外部企業(yè)AI工作負載的增長勢頭有所減弱，因為x86平臺現(xiàn)在能夠支持更高的GPU可擴展性。話雖如此，云服務提供商可能會繼續(xù)將ARM用于內部工作負載，并可能探索采用支持NVLink Fusion的自定義ARM CPU。

最終，NVLink Fusion在英特爾x86平臺上的應用，縮小了基于主流架構的系統(tǒng)與NVIDIA專有設計之間的性能差距。它使x86與GPU的技術路線圖更加緊密地結合，為企業(yè)提供了更具可擴展性的發(fā)展路徑，同時在CPU、GPU和系統(tǒng)架構方面保留了選擇權。

關于作者

Baron Fung于2017加入Dell'Oro Group，負責數(shù)據(jù)中心IT資本支出、數(shù)據(jù)中心IT半導體與組件以及以太網(wǎng)適配器與智能網(wǎng)卡的市場研究。Fung先生顯著擴展了我們對數(shù)據(jù)中心基礎設施的覆蓋范圍，重點關注云服務提供商的資本支出、服務器技術以及供應商趨勢。他的研究與分析已被領先的行業(yè)和商業(yè)出版物廣泛引用。此外，F(xiàn)ung先生還經(jīng)常受邀在投資者會議、行業(yè)活動和各類大會上發(fā)表演講。