誰將主導未來國內(nèi)光通信市場？

    ——盡管目前ADSL仍是國內(nèi)寬帶接入市場的主流，但光纖接入同樣具有廣闊的市場前景，將主導未來國內(nèi)光通信市場的發(fā)展

　　進入2004年以后，全球光通信市場露出了長達3年之久的“嚴冬期”即將解凍的征兆。其主要依據(jù)之一就是市場對以FTTH（光纖到戶）為代表的光纖接入技術的需求正在不斷增長。比如，由美國光學學會（OSA）主導的OFC大展，是全球光通信展覽中最重要的活動。日前召開的OFC 2004的活動之一、討論未來市場的“市場展望（Market Watch）”主題就是“FTTP（fiber to the premise）能否成為活躍市場的龍頭”。

　　所謂FTTP，指的是使用同時實現(xiàn)話音、數(shù)據(jù)、視頻三種服務，也就是具有“三重功能（triple-play）”光纖的接入線路。在美國，寬帶的主要形式為可以進行數(shù)據(jù)通信與視頻播放的有線電視互聯(lián)網(wǎng)。因此，要想推銷FTTH，能夠將這些服務集中起來并予以提供的方式就相當重要。

　　在寬帶接入發(fā)展更為領先的亞洲市場，人們對FTTH的熱情已不僅僅停留在討論上。據(jù)報道日本的FTTH市場普及率已經(jīng)接近10%，預計2006年前后將成為超過ADSL以及有線電視的寬帶上網(wǎng)方式。作為世界上寬帶普及率最高的國家（20%以上），韓國的各個通信公司將在2005年前投資約110億美元用于寬帶網(wǎng)的擴建，100%的家庭都將實現(xiàn)寬帶接入，F(xiàn)TTH將成主流。歐美FTTH市場盡管尚沒有大規(guī)模展開，但增速較快，已有眾多中小運營商尤其是有線運營商開始推廣FTTH的應用。

　　而在國內(nèi)，雖然過去一年多寬帶市場取得了飛躍性的發(fā)展，但卻似乎成了ADSL的一統(tǒng)天下，盡管光纖作為未來接入技術發(fā)展的趨勢已獲得了業(yè)內(nèi)包括運營商、設備商和政府主管機構在內(nèi)的方方面面的普遍認可，但市場需求還沒有達到成熟的程度。那么，當前國內(nèi)光通信市場的現(xiàn)狀如何？未來國內(nèi)光通信市場增長的主要支撐點又在哪里？

　　光纖接入：國內(nèi)光通信市場增長的支撐點

　　從國內(nèi)市場來看，前兩年光通信市場確實存在一定的波動，但在中國范圍內(nèi)和世界范圍內(nèi)的波動的原因是不一樣的。杭州初靈信息技術有限公司總經(jīng)理何軍強認為，全球光通信市場是典型的周期性的衰退，數(shù)10年的快速增長，吸引了越來越多的資金涌向通信市場，這種瘋狂在2000年達到了巔峰，盛衰交替是自然規(guī)律，隨后兩年的全球通信市場急劇冷卻，甚至影響了半導體市場。而在中國，雖然因為運營商的分拆，對光纖骨干網(wǎng)的建設有一定的影響，但在用戶端的數(shù)據(jù)接入方面，市場一直呈良好發(fā)展的態(tài)勢，從1998年開始，運營商的分分合合拉開序幕，經(jīng)過幾年的時間，連業(yè)內(nèi)人士也不太能一口氣把來龍去脈說清楚。機構的分拆合并很自然地會涉及到投資計劃的實施，這種分拆合并一旦完成，不但以前受影響的投資計劃可以得到繼續(xù)執(zhí)行，而且由于新的運營商的產(chǎn)生會使得運營商之間的競爭和互相滲透變得空前激烈，在這種大環(huán)境下，可以預期2004年及隨后的幾年內(nèi)，國內(nèi)光通信市場的需求將會持續(xù)增長，光纖接入將是下一個光通信市場的主要需求。

　　國內(nèi)主要的光纖接入產(chǎn)品提供商——北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理任建宏也對未來國內(nèi)光通信市場的發(fā)展持樂觀態(tài)度。以瑞斯康達為例，2003年前8個月，公司的銷售收入為1億元人民幣，而到年底全年實現(xiàn)的銷售收入?yún)s達到了2.54億元，市場的強勁增長已是不爭的事實。任建宏認為，未來10～15年仍將是國內(nèi)光通信市場發(fā)展的黃金時代，市場熱點將從骨干網(wǎng)建設轉向光纖城域網(wǎng)和接入網(wǎng)市場，其市場總量將遠遠大于骨干網(wǎng)，并成為未來相當長的一段時間內(nèi)國內(nèi)光通信市場增長的主要支撐點。其主要依據(jù)是：

　　（1）市場競爭的需要造成的結果。如CLEC在新地區(qū)的擴張，因為他們沒有銅線資源，所以會選擇光纖直接到用戶；而ILEC雖有銅線資源，但迫于競爭壓力，也不得不選擇光纖。

　?。?）國內(nèi)的DSL發(fā)展存在的諸多問題，如挑線、服務質量和滿足用戶需求的能力有限等。隨著寬帶網(wǎng)絡的普及，寬帶業(yè)務和內(nèi)容的不斷豐富，人們對帶寬的需求將急劇上升，基于銅線的DSL技術由于其接入帶寬、接入距離和接入質量等方面的瓶頸將很難滿足人們的需求。光纖接入是最好的解決方案，而且光纖的升級只需要更換端接設備，是為未來競爭的投資，所以運營商只要有資金都會往光纖上投。

　　（3）國家政策未來必然會對光纖接入市場進行管制，駐地運營商為了抓住機會造成既成事實，不管有沒有現(xiàn)實的需求，只要有資金就會投向建光纖接入網(wǎng)。

　　（4）經(jīng)過前兩年激烈的市場競爭，光纖的成本已經(jīng)非常低廉。

　　所以，任建宏總結說，盡管當前在數(shù)量和規(guī)模上，DSL都是寬帶接入市場的主流，但光纖接入同樣面臨著前所未有的機遇，未來必然是多種技術共存，光纖端接和銅纜是兩種主要接入發(fā)展趨勢，這也是當前業(yè)內(nèi)各方的普遍看法，國外一些寬帶發(fā)展比較領先的市場目前的發(fā)展現(xiàn)狀也證明了這點。

　　任建宏的看法在當前國內(nèi)眾多的光纖接入設備廠商中具有一定的代表性，雖然大家都對市場前景抱有足夠的信心，但面對不斷變化的市場需求，國內(nèi)眾多的光纖接入設備廠商也面臨著越來越緊迫的技術升級、產(chǎn)品更新?lián)Q代的壓力。

　　近年來，不斷增長的IP數(shù)據(jù)、話音、圖像等多種業(yè)務需求促使運營商的傳送網(wǎng)絡環(huán)境發(fā)生了巨大變化，原先以承載話音為主要目的的城域網(wǎng)和接入網(wǎng)在容量以及接口種類上都已經(jīng)無法滿足多業(yè)務傳輸與匯聚的要求。于是，在城域網(wǎng)和接入網(wǎng)上提供多業(yè)務傳送的技術迅速發(fā)展起來。MSTP（多業(yè)務傳輸平臺）和PON（無源光網(wǎng)絡）是其中的代表，它們都是基于光纖傳送技術、在城域網(wǎng)或接入網(wǎng)上提供多種業(yè)務承載的解決方案。誰將主導下一代光纖接入網(wǎng)的發(fā)展成為業(yè)界探討的熱點話題。

　　MSTP：城域接入網(wǎng)的最佳選擇？

　　近兩年來國內(nèi)寬帶網(wǎng)絡的高速發(fā)展，使得城域網(wǎng)已成為全網(wǎng)的帶寬瓶頸，而MSTP設備作為一種可應用于城域網(wǎng)接入層、匯聚層和核心層的主要網(wǎng)元受到了越來越多的關注，應用也越來越普及。中國電信總工程師韋樂平就明確表示，中國電信的城域網(wǎng)的發(fā)展將以MSTP為主。他認為，MSTP是在SDH基礎上發(fā)展起來的，可以兼顧TDM業(yè)務和數(shù)據(jù)業(yè)務。這對于像中國電信這樣擁有龐大的SDH資源的國內(nèi)電信運營商來說，既可以充分利用現(xiàn)有資源滿足當前城域網(wǎng)業(yè)務量仍以TDM為主的現(xiàn)實，又可以適應不斷增長的數(shù)據(jù)業(yè)務的需求，所以在中近期選擇以MSTP多業(yè)務平臺方案為主是穩(wěn)妥的可持續(xù)發(fā)展的策略。

　　MSTP技術最初是為了在傳統(tǒng)的傳輸網(wǎng)絡上承載以太網(wǎng)業(yè)務的需要而發(fā)展起來的，在過去的幾年中已經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。據(jù)北京有恒斯康通信技術有限公司總經(jīng)理阮蘭桂介紹， 第一代MSTP只能提供以太網(wǎng)點到點透傳，無法滿足以太網(wǎng)業(yè)務的QoS區(qū)分、流量控制、多個以太網(wǎng)業(yè)務流的統(tǒng)計復用和帶寬共享以及以太網(wǎng)業(yè)務層的保護等功能。發(fā)展到第二代MSTP可以支持以太網(wǎng)二層交換，并可提供基于802.3x的流量控制、多用戶隔離和VLAN劃分、基于STP的以太網(wǎng)業(yè)務層保護以及基于802.1p的優(yōu)先級轉發(fā)等多項以太網(wǎng)方面的支持。最近才出現(xiàn)的第三代MSTP中，引入了中間的智能適配層、通用成幀規(guī)程（GFP）高速封裝協(xié)議、虛級聯(lián)和鏈路容量調整機制（LCAS）等多項全新技術，可支持QoS、多點到多點的連接、用戶隔離和帶寬共享等功能，能夠實現(xiàn)業(yè)務等級協(xié)定（SLA）增強、阻塞控制以及公平接入等，為以太網(wǎng)業(yè)務應用提供了全面的技術支持。

　　雖然MSTP技術一直在不斷完善，但在城域接入網(wǎng)的應用方案中，MSTP卻并非唯一的技術，也非最先進的技術。杭州初靈信息技術有限公司總經(jīng)理何軍強指出，MSTP是對先前電信運營商過度建設留下的龐大網(wǎng)絡資源充分利用的產(chǎn)物。據(jù)調查我國各類電信運營商對SDH的總投資在2000億左右，但是利用率不高。即使在發(fā)達的沿海地區(qū)其利用率也僅為30%～40%，西部的情況更差。隨著網(wǎng)絡中數(shù)據(jù)業(yè)務比重的增加，基于SDH的MSTP在解決了數(shù)據(jù)的接入和傳輸?shù)耐瑫r，又充分利用了豐富的網(wǎng)絡資源。其受到運營商的普遍青睞也就不足為奇了。

　　何軍強認為，雖然在技術上MSTP并沒有多少新穎之處，但在當前解決運營商的運營、管理、維護和設備利用方面確實是一個最好的應用方案，這充分驗證了“并非超前的就是最好的，最適宜的才是最好的”這句話。隨著網(wǎng)絡資源的緊張，技術的發(fā)展，MSTP將逐漸被更廉價、更有效的接入和傳輸解決方案所替代，但也不排除由于應用的延續(xù)性和眾多設備提供商在MSTP上的大量投入，給MSTP賦予更先進的技術和更強的生命力，使其更能適應未來的接入和傳輸?shù)男枨?，誠若是，則與時俱進的“彼MSTP已非此MSTP”了。

　　PON：將主導下一代光接入市場？

　　如果從長遠的觀點看，面對日益豐富多彩的多媒體業(yè)務和呈爆炸式增長的IP業(yè)務的壓力，PON可能是一種比較理想的長遠解決方案，代表了面向21世紀的寬帶接入技術的最新發(fā)展方向。

　　何軍強認為，如果說MSTP是應對網(wǎng)絡資源過分投入的產(chǎn)物，PON則是充分利用網(wǎng)絡資源的產(chǎn)物。隨著技術的發(fā)展，主干網(wǎng)絡帶寬因為采用了WDM和其它新技術而迅速增長，最近WDM技術已經(jīng)滲透到城域網(wǎng)中，使整個傳輸網(wǎng)絡容量大大提高。在高帶寬業(yè)務提供和充分利用網(wǎng)絡容量的需求下，傳統(tǒng)的技術將無法勝任，而PON技術卻可以大顯身手。PON為“最后一公里”提供了很好的解決方案，并為“三網(wǎng)合一”提供了可能。過去PON技術的發(fā)展受到諸如光模塊技術、光分離技術以及政策等因素的制約，一直舉步唯艱，但隨著近來技術的發(fā)展和相關標準的制定，PON逐漸進入實用階段。隨著PON的大量應用，現(xiàn)有的邊緣網(wǎng)的光接入設備，如光端機、光纖收發(fā)器等的大部分市場將逐漸被PON所替代。不過由于現(xiàn)在的設備制造商和網(wǎng)絡運營商經(jīng)過“泡沫經(jīng)濟”時代的洗禮，變得更加現(xiàn)實和理智，所以這個替代過程可能會比較漫長，除非有新的應用需求出現(xiàn)和普及。

　　其實PON的技術嚴格上說并不是一項新技術，據(jù)阮蘭桂介紹，早期的PON技術由于受帶寬限制及其樹型網(wǎng)絡結構的安全性考慮，市場應用的發(fā)展遇到很多實際困難。近年來，基于傳輸PON技術，結合ATM或者以太網(wǎng)技術，先后出現(xiàn)了如APON、EPON等許多新的網(wǎng)絡解決方案。無論是APON，還是EPON，其技術發(fā)展的趨向都是試圖在ATM或以太網(wǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡上，引入環(huán)路保護以及少量承載對于QoS要求較高的TDM業(yè)務。所以，無論是MSTP還是PON，二者發(fā)展的方向都是要解決多業(yè)務網(wǎng)絡的融合，只是各自的思路和出發(fā)點不同而已。就象前幾年大家都認定Everything over IP，但技術和市場發(fā)展到現(xiàn)在，事實證明：在未來很長一段時間里，SDH網(wǎng)絡與IP網(wǎng)絡仍將是共存共發(fā)展的關系。因此，對于MSTP和PON而言，很難說誰會替代誰。雖然目前MSTP的需求較高，但PON也將充分發(fā)揮其高度靈活、成本低廉、節(jié)省光纖等優(yōu)勢，在市場中占有一定份額。

　　阮蘭桂指出，在未來接入市場中，我們可以大膽預測，MSTP和PON甚至可以互相借鑒對方的技術，以滿足復雜多變的業(yè)務需求。任何一種技術的發(fā)展，都應是以市場需求為導向的。脫離市場談技術的發(fā)展，無疑是紙上談兵；脫離市場需求的技術，也一定是沒有應用前景的技術。