訊石月報(bào)：AI驅(qū)動(dòng)光通訊市場(chǎng)爆發(fā)，2025年增速超30%

  ICC訊 全球光通訊市場(chǎng)正迎來(lái)前所未有的增長(zhǎng)機(jī)遇。人工智能（AI）集群的快速部署、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)擴(kuò)張，以及高速光模塊技術(shù)的迭代升級(jí)，共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高景氣周期。ICC訊石最新發(fā)布的《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)月報(bào)》（2025年8月刊）深入剖析了市場(chǎng)熱點(diǎn)、企業(yè)動(dòng)態(tài)與技術(shù)趨勢(shì)，為行業(yè)參與者提供關(guān)鍵決策參考。月報(bào)已通過(guò)郵件發(fā)送至?xí)T郵箱，敬請(qǐng)查收，如有疑問(wèn)歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

     月報(bào)要點(diǎn)解讀：

  一、AI算力引爆光模塊市場(chǎng)，頭部企業(yè)業(yè)績(jī)飆升

  據(jù)LightCounting報(bào)告顯示，2023–2025年AI相關(guān)光學(xué)器件銷(xiāo)售呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025–2026年市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)30–35%。高速光模塊需求爆發(fā)，推動(dòng)頭部企業(yè)業(yè)績(jī)大幅提升：

  新易盛2025年上半年凈利潤(rùn)激增355.68%，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)282.64%；

  中際旭創(chuàng)2025年上半年?duì)I收147.89億元，同比增長(zhǎng)36.95%；

  華工科技2025年上半年?duì)I收76.29億元，同比增長(zhǎng)44.66%；

  光迅科技2025年上半年?duì)I收52.4億元 同增69%。

  二、巨頭加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施，并購(gòu)整合頻發(fā)

  為搶占AI數(shù)據(jù)中心賽道，多家企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力：

  安費(fèi)諾以105億美元收購(gòu)康普CCS業(yè)務(wù)，強(qiáng)化其在數(shù)據(jù)中心連接解決方案領(lǐng)域的布局；

  廣立微（Semitronix）收購(gòu)光子集成電路設(shè)計(jì)軟件公司LUCEDA，加速光芯片設(shè)計(jì)與制造協(xié)同；

  Coherent與蘋(píng)果擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，簽署多年VCSEL供應(yīng)協(xié)議，持續(xù)為Face ID提供核心激光組件。

  三、新技術(shù)與產(chǎn)品密集發(fā)布，1.6T光模塊成焦點(diǎn)

  為滿足AI算力對(duì)高速互聯(lián)的迫切需求，多家廠商推出新一代光通信產(chǎn)品：

  銳捷網(wǎng)絡(luò)推出128口800G交換機(jī)，支持UEC標(biāo)準(zhǔn)，助力超大規(guī)模AI集群建設(shè)；

  華云光電發(fā)布1.6Tbps OSFP DR8 3nm DSP硅光集成光模塊，支持Inter-Sublayer Link Training（ILT）功能，提升AI訓(xùn)練效率；

  Coherent推出100G TIA芯片，支持400G/800G光模塊，具備低功耗、高靈敏度等優(yōu)勢(shì)。

  四、云市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng)，資本開(kāi)支邁向萬(wàn)億級(jí)

  Synergy Research數(shù)據(jù)顯示，2025年Q2全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)988億美元，同比增長(zhǎng)25%。Dell'Oro預(yù)測(cè)，到2029年全球數(shù)據(jù)中心資本支出將達(dá)1.2萬(wàn)億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率21%，其中超大規(guī)模云服務(wù)商占比將超過(guò)50%。

  五、政策與區(qū)域集群協(xié)同，深圳光通信產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯

  深圳作為中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，已形成“寶安—龍華—南山—龍崗”四大產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋“材料—器件—設(shè)備—場(chǎng)景”全產(chǎn)業(yè)鏈。政府出臺(tái)多項(xiàng)政策支持光芯片、50G-PON、FTTR等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展，助力企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)升級(jí)。

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