物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵領(lǐng)域在RFID及傳感器等

      《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃(2006-2020年)》和“新一代寬帶移動(dòng)無(wú)線通信網(wǎng)”重大專項(xiàng)中均將傳感網(wǎng)列入重點(diǎn)研究領(lǐng)域。目前我國(guó)的技術(shù)研發(fā)技術(shù)水平已處于世界前列，中科院早在10年前就啟動(dòng)了傳感網(wǎng)研究，先后投入數(shù)億元，目前中國(guó)與德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)等國(guó)一起，成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的主要國(guó)家之一。

　　國(guó)信證券認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵在于RFID、傳感器、嵌入式軟件及傳輸數(shù)據(jù)計(jì)算等領(lǐng)域。從IT硬件與設(shè)備上市公司來(lái)看，能夠在物聯(lián)網(wǎng)主題中受益的領(lǐng)域有：(1)二維碼和RFID，主要是二維碼溯源的新大陸(000997.SZ)、RFID芯片、電子標(biāo)簽與讀寫器的遠(yuǎn)望谷、上海貝嶺(600171.SH)及子公司阿法迪、廈門信達(dá)(000701.SZ)子公司信達(dá)匯聰；(2)傳感器有關(guān)的華東科技(000727.SZ)子公司南京高華科技、MEMS封裝的長(zhǎng)電科技(600584.SH)；(3)與TD—SCDMA芯片與SIM卡的有關(guān)公司大唐電信(600198.SH)、東信和平(002017.SZ)、SiP封裝的長(zhǎng)電科技。

　　日信證券認(rèn)為，未來(lái)3~5年相對(duì)明確受益物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的首推RFID制造廠商遠(yuǎn)望谷；新大陸短期看憑借二維碼的低成本優(yōu)勢(shì)、在供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域也將獲得不錯(cuò)的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)移動(dòng)出于擴(kuò)張?jiān)鲋禈I(yè)務(wù)收入的考慮對(duì)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)興趣濃厚，東信和平、大唐電信有望獲得超預(yù)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。除此之外，投資者可關(guān)注MEMS傳感器概念廠商歌爾聲學(xué)(002241.SZ)、家用電器智能控制領(lǐng)域的拓邦電子(002139.SZ)以及集成電路產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司。

　　聯(lián)合證券則認(rèn)為，從產(chǎn)生物聯(lián)網(wǎng)信息方面受益的設(shè)備公司包括遠(yuǎn)望谷和新大陸，不過(guò)IT設(shè)備制造的產(chǎn)業(yè)邏輯是技術(shù)和成本比拼的全球競(jìng)爭(zhēng)。在行業(yè)向好的背景下，相關(guān)公司是否能夠獲得成長(zhǎng)機(jī)會(huì)需要自下而上再次分析和確認(rèn)；從傳遞物聯(lián)網(wǎng)信息方面受益的設(shè)備公司包括光通信系統(tǒng)和光器件領(lǐng)域的烽火通信(600498.SH)、中興通訊(000063.SZ)和光迅科技(002281.SZ)。通信設(shè)備制造的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯向中國(guó)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的需求將帶動(dòng)相關(guān)公司的持續(xù)成長(zhǎng)；而在傳遞物聯(lián)網(wǎng)信息方面受益的運(yùn)營(yíng)公司包括WIFI運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)和中國(guó)電信。

　　國(guó)信證券同時(shí)提醒，從目前國(guó)內(nèi)的發(fā)展水平來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍存在瓶頸：一是RFID高端芯片等核心領(lǐng)域無(wú)法產(chǎn)業(yè)化，國(guó)內(nèi)RFID以低頻為主；二是國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)化水平較低，高端產(chǎn)品國(guó)外廠商壟斷；三是實(shí)現(xiàn)物物互聯(lián)的數(shù)據(jù)計(jì)算量龐大，更需要算法的革命。