回顧2025：Open RAN市場格局難破

  ICC訊 七年前催生Open RAN的大型電信運(yùn)營商或許曾夢想，到2020年代中期，它會成為一股充滿活力、快速增長的力量。多年的供應(yīng)商整合——包括諾基亞2016年收購阿爾卡特-朗訊——已經(jīng)縮減了他們在無線接入網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場的選擇余地。專有接口似乎鞏固了大型供應(yīng)商的地位，迫使運(yùn)營商只能從同一家供應(yīng)商的系統(tǒng)中購買移動站點(diǎn)的所有RAN組件。Open RAN的標(biāo)準(zhǔn)化接口將允許不同供應(yīng)商的產(chǎn)品在站點(diǎn)內(nèi)互聯(lián)互通，專注于RAN部分組件的專業(yè)廠商可以直接向電信運(yùn)營商銷售。

  盡管這個(gè)概念聽起來可能很不錯(cuò)，但它并未按計(jì)劃發(fā)展。Omdia和另一家分析機(jī)構(gòu)Dell'Oro的數(shù)據(jù)顯示，挑戰(zhàn)者們未能從Open RAN成為熱門話題之前就已服務(wù)于市場的五大供應(yīng)商手中贏得顯著市場份額——這五大供應(yīng)商是華為、愛立信、諾基亞、中興和三星。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，作為最大替代供應(yīng)商的日本NEC，2024年的市場份額僅為0.9%。而2025年給Open RAN帶來了沉重打擊，它可能難以從中恢復(fù)。

  第一則消息是，此前被視為美國RAN市場最大希望的Mavenir將退出無線單元這一細(xì)分領(lǐng)域，作為債務(wù)重組的一部分。該公司仍參與軟件開發(fā)，但在EchoStar之外進(jìn)展有限。EchoStar曾決心基于Open RAN技術(shù)建設(shè)美國第四大全國性移動網(wǎng)絡(luò)。不幸的是，EchoStar正在收拾其Open RAN工具，停用站點(diǎn)，并將其頻譜資產(chǎn)出售給Elon Musk和AT&T。這對Open RAN的第二次重大打擊或許比第一次更為痛苦。EchoStar的Dish Network子公司是全球僅有的三家建設(shè)Open RAN的大型"綠地"運(yùn)營商之一（另外兩家是日本的樂天和德國的1&1）。Dish退出市場將會損害參與其項(xiàng)目的各類供應(yīng)商。

  英國同樣因最近的一項(xiàng)決定而震驚——按網(wǎng)絡(luò)規(guī)模計(jì)為該國最大移動運(yùn)營商的VodafoneThree決定不推進(jìn)Open RAN部署。截至今年之前，沃達(dá)豐（今年5月與Three合并組建VodafoneThree）的目標(biāo)是在2028年之前在2500個(gè)站點(diǎn)用Open RAN技術(shù)取代華為設(shè)備，屆時(shí)根據(jù)英國法律將禁止使用這家中國供應(yīng)商。在對其Open RAN產(chǎn)品進(jìn)行了大量試驗(yàn)之后，業(yè)界普遍預(yù)期VodafoneThree將與三星合作。但在9月份，這家電信運(yùn)營商卻將傳統(tǒng)RAN合同授予了愛立信和諾基亞。

  對于Open RAN來說也不全是壞消息。三星已獲得沃達(dá)豐在其他歐洲國家的合同。加拿大的Telus提供了一個(gè)罕見的"棕地"一線電信運(yùn)營商投資全國性真正多供應(yīng)商Open RAN部署的案例。進(jìn)入中國以外商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品越來越符合Open RAN規(guī)范。但這主要是因?yàn)榇笮凸?yīng)商已經(jīng)接受了這一概念。AT&T的Open RAN中的無線設(shè)備和基帶單元幾乎全部來自愛立信，該公司2023年與美國運(yùn)營商達(dá)成的140億美元交易使其在北美市場的份額進(jìn)一步擴(kuò)大。如果Open RAN意味著從同幾家大公司購買兼容產(chǎn)品，那意義何在？