LightCounting：AI如何重塑光學(xué)行業(yè)

  ICC訊  2026年4月——LightCounting發(fā)布了一份關(guān)于Optica高管論壇（Optica’s Executive Forum）要點(diǎn)總結(jié)的研究報(bào)告。該報(bào)告由Daryl Inniss、Vladimir Kozlov和Roy Rubenstein撰寫。

  2026年4月7日，LightCounting參加了為期一天的Optica高管論壇。該論壇與OFC會(huì)議和展覽同期舉行，于3月份在加利福尼亞州洛杉磯市舉辦。論壇對(duì)光通信行業(yè)進(jìn)行了廣泛的討論，匯集了來自終端用戶和供應(yīng)商的視角。該活動(dòng)及時(shí)地讓人們了解了超大規(guī)模企業(yè)的優(yōu)先事項(xiàng)和需求，同時(shí)多家領(lǐng)先光子學(xué)公司的首席執(zhí)行官和首席技術(shù)官也對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和技術(shù)路線圖進(jìn)行了反思。

  在主題演講中，OpenAI的Richard Ho強(qiáng)調(diào)了自2022年11月ChatGPT推出以來人工智能飛速發(fā)展的步伐，并指出光學(xué)在支撐AI基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)擴(kuò)展需求方面發(fā)揮著核心作用。事實(shí)上，所有會(huì)議都指出光學(xué)是AI擴(kuò)展的核心，或者正如Coherent的首席技術(shù)官Julie Eng所說：光學(xué)現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了機(jī)器內(nèi)部。

  來自Coherent、Lumentum和諾基亞（Nokia）的高管討論了各自公司獲得的來自英偉達(dá)（Nvidia）的投資。這些投資不僅將確保未來關(guān)鍵組件的供應(yīng)，還將有助于資助跨多條技術(shù)路徑的并行開發(fā)，以應(yīng)對(duì)已經(jīng)顯而易見的擴(kuò)展挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)超出了核心技術(shù)的范疇。一個(gè)關(guān)鍵要求是具備擴(kuò)展后端制造和供應(yīng)鏈流程的能力，以滿足本十年末行業(yè)從銅互連轉(zhuǎn)向光互連所帶來的預(yù)期需求激增。

  首席技術(shù)官圓桌討論環(huán)節(jié)讓人們深入了解了各位首席技術(shù)官的關(guān)切以及他們對(duì)技術(shù)的看法。參與討論的嘉賓包括Coherent的Julie Eng、Lumentum的Matthew Sysak、GlobalFoundries的Gregg Bartlett以及谷歌（Google）的Hong Liu。

  Bartlett概述了GlobalFoundries最近對(duì)新加坡代工廠AMF的收購，并強(qiáng)調(diào)，考慮到當(dāng)前快速上市的需求，代工廠必須具備多種能力。目前，尚不清楚哪些技術(shù)會(huì)勝出。Coherent的Eng也提到了廣泛參與這一主題。CPO和NPO光學(xué)將有許多不同的解決方案，就像我們現(xiàn)在有許多類型的可插拔光模塊一樣。它們將與可插拔模塊共存：CPO和NPO將用于高密度場景，而可插拔模塊則用于其靈活性。必須同時(shí)推進(jìn)多種技術(shù)，因?yàn)槊總€(gè)超大規(guī)模企業(yè)都有獨(dú)特的架構(gòu)要求，并且他們所做的工程決策基于不同的限制條件和商業(yè)模式。

  在首席執(zhí)行官和供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)者的專題討論中，一個(gè)重要問題是行業(yè)的健康狀況，即供應(yīng)鏈的狀況以及行業(yè)是否正在經(jīng)歷泡沫。該專題討論小組包括三位首席執(zhí)行官——Lumentum的Michael Hurlston、Coherent的Jim Anderson和Marvell的Matt Murphy。另外兩位嘉賓是思科（Cisco）高級(jí)副總裁兼總經(jīng)理Bill Gartner，以及諾基亞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施總裁、前Infinera首席執(zhí)行官David Heard。

  會(huì)上提出的一個(gè)問題是：英偉達(dá)為確保供應(yīng)而進(jìn)行的資金投入是否會(huì)給其他公司帶來分配壓力？思科的Gartner表示，這是一個(gè)令人擔(dān)憂的問題，思科已經(jīng)在積極努力實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商多元化。但現(xiàn)實(shí)情況是，較大的參與者將獲得優(yōu)先權(quán)，較小的公司可能面臨限制。

  討論隨后轉(zhuǎn)向這種需求是否會(huì)持續(xù)下去，以及AI是否是一個(gè)泡沫。該專題討論小組給出了充分的理由，說明他們認(rèn)為AI不是泡沫。

  與2000年前后電信泡沫時(shí)期迅速出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況不同，AI具有一些內(nèi)在的制約因素：對(duì)芯片、內(nèi)存、光學(xué)和電力的需求都是限制其增長的問題。AI訓(xùn)練和推理都在持續(xù)推動(dòng)需求。同時(shí)，正在進(jìn)行的從銅到光學(xué)的過渡也是一個(gè)獨(dú)立于任何所謂AI炒作的行業(yè)驅(qū)動(dòng)力。Coherent的Anderson還強(qiáng)調(diào)了光學(xué)在縱向擴(kuò)展（scale-up）方面的機(jī)會(huì)，這可能導(dǎo)致需求比橫向擴(kuò)展（scale-out）大一個(gè)數(shù)量級(jí)。

  首席執(zhí)行官們提到，他們的公司已經(jīng)簽訂了多年期合同，有些甚至持續(xù)到本十年末。思科的Gartner還指出，一旦企業(yè)開始采用推理技術(shù)，將出現(xiàn)第二波AI需求。他說，這可能會(huì)極大地?cái)U(kuò)大需求。

  盡管如此，專題討論嘉賓預(yù)計(jì)未來市場會(huì)有起伏。但他們的感覺是，AI周期是持久的，因?yàn)樾枨笫钦鎸?shí)的，同時(shí)供應(yīng)受到限制。

  該研究報(bào)告的全文可訪問：https://www.lightcounting.com/login

  原文：https://www.lightcounting.com/newsletter/en/april-2026-how-ai-is-reshaping-the-optical-industry-443

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