IDC：Q325全球AI基礎設施支出達860億美元創(chuàng)紀錄

  ICC訊  根據IDC全球季度人工智能基礎設施追蹤報告，2025年第三季度（Q325），全球人工智能基礎設施支出達到創(chuàng)紀錄的860億美元。這標志著隨著平臺提供商為訓練和推理工作負載擴展能力，該領域進入了一個持續(xù)的投資周期。

  2025年第三季度的創(chuàng)紀錄表現，意味著市場正從最初的試點階段轉向多年的擴張期。預計2025年全年支出將達到3340億美元，到2029年將超過9020億美元。預計到2027年，年增長率將保持在30%以上，隨后在預測期的后幾年放緩至25%左右的中段區(qū)間。這一結果突顯了加速計算（Accelerated compute）的核心作用，因為企業(yè)和云提供商正轉向支持日益復雜的人工智能工作負載。

  增長驅動因素與市場構成

  2025年第三季度的增長是由人工智能平臺提供商和超大規(guī)模企業(yè)的巨額資本投資推動的，硬件類別不斷擴大以滿足大型語言模型嚴苛的數據需求。服務器主導了市場，在以人工智能為中心的支出總額中占840億美元，占比接近98%。云和共享部署模式占市場的86%以上，反映了行業(yè)對可擴展基礎設施的依賴。以人工智能為中心的存儲支出達到17.6億美元，這由模型訓練和推理檢查點對高性能存儲庫的需求所驅動。

  加速服務器仍然是人工智能基礎設施的基礎。盡管同比增長從2025年早些時候的高點有所放緩，但支出水平仍然保持高位，這表明需求持續(xù)存在，而非投資收縮。隨著人工智能平臺擴展基礎設施以滿足不斷增長的訓練和推理需求，x86和非x86系統(tǒng)均得到廣泛采用。

  區(qū)域增長格局：中美領先

  地域因素在第三季度的激增中發(fā)揮了重要作用，兩個地區(qū)引領了全球投資格局：美國預計在2025年保持其最大人工智能基礎設施市場的地位，約占全球支出的76%，其投資預計將從2025年的2540億美元增長到2029年的近7080億美元，增長動力來自超大規(guī)模企業(yè)和人工智能平臺領導者對大規(guī)模數據中心容量的擴張。中國大陸預計將是預測期內增長第二快的主要地區(qū)，其支出預計將從2025年的391億美元增加到2029年的超過1390億美元，這得益于對國內人工智能平臺和自主人工智能計劃的持續(xù)投資。

  IDC全球企業(yè)基礎設施追蹤研究副總裁Lidice Fernandez表示：“人工智能基礎設施市場顯然已從最初的部署階段進入持續(xù)的擴張周期。領先的人工智能平臺提供商發(fā)出的公共投資信號表明，他們對基礎設施擴張，尤其是加速計算領域的擴張，做出了多年承諾。這些投資反映了對消費者、企業(yè)和研究用例中人工智能工作負載增長的長期信心?！?

  常見問題解讀

  為何人工智能基礎設施市場在增長率放緩的情況下仍在增長？增長率放緩僅僅意味著增長速度相較于早些時候的激增有所減緩，并不意味著市場停止了擴張。人工智能基礎設施仍可增長，因為超大規(guī)模企業(yè)和大型企業(yè)仍處于容量擴張周期，以支持生成式人工智能訓練以及日益大規(guī)模推理，從而推動信息技術基礎設施支出持續(xù)正向增長。在經歷了像2025年這樣人工智能市場支出翻倍多的爆發(fā)性年份后，市場規(guī)模已大得多，因此即使較低的百分比增長率仍可轉化為巨大的增量支出。

  哪些區(qū)域從2025年第三季度的趨勢中受益最大？美國繼續(xù)引領投資，并連續(xù)第五個季度實現三位數增長（+109%），占全球支出的75%。第二大區(qū)域中國大陸顯示出相對溫和的21%增長，由于全球貿易限制，其在部件供應方面面臨挑戰(zhàn)。亞太地區(qū)（不包括日本和中國）本季度增長60%，約占全球支出的5%，受益于超大規(guī)模企業(yè)、區(qū)域和云服務提供商的擴張以及與英偉達和多家原始設備硬件制造商的合作，以滿足本地化人工智能部署和數據主權要求。規(guī)模排名第四的西歐地區(qū)本季度也表現非常穩(wěn)健，增長62%，基于ARM架構的系統(tǒng)勢頭增強，尤其是在超大規(guī)模企業(yè)、國家人工智能項目以及注重性能和能源效率的大型企業(yè)中。同時，大規(guī)模GPU部署正在整個地區(qū)擴展。規(guī)模排名第五的日本地區(qū)本季度增長27%，而中東非洲地區(qū)增長98%，這得益于中東地區(qū)的針對性投資。加拿大顯示出最快的增長（+126%），盡管其僅占全球收入的0.5%。最后，拉丁美洲增長24%，中歐和東歐增長89%。

  接下來哪些風險可能影響市場？發(fā)電能力正成為大規(guī)模部署GPU服務器的主要瓶頸。如果公用事業(yè)公司無法按時提供兆瓦級電力，數據中心的投產就會延遲，并可能阻礙支出。更高的電力成本可能會放緩項目進度或改變未來設施的選址。此外，磁盤和內存等部件成本上升和稀缺也可能對基礎設施需求產生負面影響，因為信息技術預算可能對擴張條件存在限制。內存供應緊張和價格上漲可能會推高人工智能服務器物料清單成本，并導致投資放緩。監(jiān)管和數據主權要求（工作負載的運行地點）將決定合規(guī)性和本地化，并可能重塑產能建設地點和贏得企業(yè)訂單的廠商（同時可能增加成本/復雜性）。出口管制可以決定全球規(guī)則和許可，并帶來不確定性。

  關于IDC

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