Ciena的首席執(zhí)行官將MOFN視為關(guān)鍵的服務(wù)提供商增長(zhǎng)領(lǐng)域

  ICC訊 Ciena持續(xù)把握托管光纖網(wǎng)絡(luò)（MOFN）趨勢(shì)帶來的機(jī)遇，服務(wù)提供商正通過這一模式向云服務(wù)商提供即時(shí)帶寬，滿足其在難以自行獲取光纖設(shè)施地區(qū)的需求。

  云服務(wù)商和超大規(guī)模企業(yè)正在快速擴(kuò)張，以推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、人工智能（AI）計(jì)劃以及進(jìn)入新興市場(chǎng)的步伐。但在某些地區(qū)，獲取暗光纖或獲得擁有和運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的許可證可能面臨困難。

  Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith在公司2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上告訴投資者，公司看到越來越多的服務(wù)提供商客戶采用其MOFN解決方案。

  Gary Smith表示：“服務(wù)提供商和云服務(wù)商客戶正日益加強(qiáng)合作，通過托管光纖網(wǎng)絡(luò)（即MOFN）提供連接，以應(yīng)對(duì)美國(guó)和全球其他新興地區(qū)的監(jiān)管要求和容量需求。舉例來說，我們?cè)谟《鹊挠唵瓮仍鲩L(zhǎng)40%，反映出該國(guó)對(duì)MOFN的持續(xù)旺盛需求。”

  他補(bǔ)充稱，存在多年的需求驅(qū)動(dòng)因素，凸顯了Ciena滿足廣域網(wǎng)（WAN）連接需求的必要性。

  Smith表示：“我們預(yù)計(jì)MOFN應(yīng)用的收入將繼續(xù)成為服務(wù)提供商整體增長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)因素，我們?cè)跒榉?wù)提供商、云服務(wù)商以及本季度我們看到在直接和MOFN相關(guān)設(shè)計(jì)中標(biāo)方面勢(shì)頭增強(qiáng)的新興超大規(guī)模企業(yè)群體提供高速WAN連接方面，具備獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)地位，能夠進(jìn)一步加強(qiáng)我們的領(lǐng)導(dǎo)地位。”

  并行的數(shù)據(jù)中心機(jī)遇

  在Ciena推進(jìn)更多MOFN交易的同時(shí)，該公司繼續(xù)擴(kuò)大其在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及周邊服務(wù)機(jī)遇的關(guān)注度。

  過去幾周，包括亞馬遜、微軟和谷歌在內(nèi)的多家大型超大規(guī)模企業(yè)已宣布計(jì)劃將2026年資本支出總額增加至超過6000億美元，以滿足與AI訓(xùn)練和推理工作負(fù)載擴(kuò)展相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施需求。

  Smith表示：“這些建設(shè)涉及Ciena的多個(gè)機(jī)遇領(lǐng)域，不僅在廣域網(wǎng)，而且在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及周邊日益增多，包括橫向擴(kuò)展、向外擴(kuò)展、向上擴(kuò)展以及我們獨(dú)特的數(shù)據(jù)中心帶外管理（DCOM）解決方案。”

  從橫向擴(kuò)展角度來看，Ciena的互聯(lián)產(chǎn)品組合旨在解決面臨功耗和空間限制的AI數(shù)據(jù)中心的需求。為克服這些限制，超大規(guī)模企業(yè)正將計(jì)算分布在多個(gè)站點(diǎn)，并使用高速光網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互聯(lián)，創(chuàng)建一個(gè)跨距離運(yùn)行的單一AI訓(xùn)練環(huán)境。

  Smith表示：“我們相信我們正處于這一機(jī)遇浪潮的極早期階段，我們已經(jīng)經(jīng)歷了非凡的需求，已有3家超大規(guī)模企業(yè)選擇使用我們的光解決方案進(jìn)行跨距離訓(xùn)練應(yīng)用。而且這三家超大規(guī)模企業(yè)都在大幅擴(kuò)容，包括我們?cè)?025年第三季度宣布的首家超大規(guī)模企業(yè)的多個(gè)額外集群的追加訂單?！?

  該公司表示，已連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)RLS出貨量和收入的創(chuàng)紀(jì)錄表現(xiàn)。此外，Ciena期望通過推出新的RLS hyper-rail解決方案來擴(kuò)大其在橫向擴(kuò)展應(yīng)用中的作用。

  hyper-rail的吸引力在于，它是與超大規(guī)?？蛻艉献鏖_發(fā)的，能夠在現(xiàn)有機(jī)架空間內(nèi)提高光纖密度，幫助客戶在擴(kuò)展流量的同時(shí)降低、在某些情況下避免與增加大量放大站相關(guān)的成本和復(fù)雜性。

  Smith預(yù)計(jì)hyper-rail解決方案將在2026年底開始標(biāo)準(zhǔn)化，并在2027年規(guī)模部署，使Ciena能夠在這些分布式AI訓(xùn)練擴(kuò)展到區(qū)域集群并延伸至更遠(yuǎn)距離時(shí)獲取份額和增量?jī)r(jià)值。

  數(shù)據(jù)中心內(nèi)部擴(kuò)展

  除橫向擴(kuò)展外，Ciena還看到數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的機(jī)遇，包括機(jī)架之間的向外擴(kuò)展連接和機(jī)架內(nèi)部的向上擴(kuò)展連接，因?yàn)閿?shù)據(jù)中心內(nèi)部銅纜的物理極限正在顯現(xiàn)。

  雖然短距離向上擴(kuò)展互聯(lián)仍將有銅纜解決方案的用武之地，但網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)將納入更多光共封裝互聯(lián)。

  Ciena正通過擴(kuò)展其互聯(lián)產(chǎn)品組合來把握向上擴(kuò)展和向外擴(kuò)展的機(jī)遇，包括ZR和ZR+可插拔光模塊，以及新的共封裝光學(xué)平臺(tái)。繼去年秋季收購滿足向外擴(kuò)展和向上擴(kuò)展需求的Nubis之后，Ciena最近宣布推出Vesta 200 6.4T CPX flex——一款開放、可插拔的光引擎，將支持超大規(guī)模企業(yè)和新興超大規(guī)模企業(yè)擴(kuò)展其AI基礎(chǔ)設(shè)施的努力。

  Smith表示：“Vesta產(chǎn)品樣品將于2026年日歷年第二季度提供，正如您所預(yù)期的，我們正在與我們的云服務(wù)客戶和合作伙伴積極討論Vesta?！?

  針對(duì)機(jī)架內(nèi)部的向上擴(kuò)展機(jī)遇，隨著XPU速度提升并帶來散熱和功耗問題，Ciena正在推進(jìn)Nitro線性重驅(qū)動(dòng)技術(shù)，這也是隨Nubis收購獲得的技術(shù)。公司預(yù)計(jì)Nitro重驅(qū)動(dòng)樣品將于2026年日歷年第二季度提供。

  Smith表示：“我們相信這是主動(dòng)銅纜解決方案的關(guān)鍵要素，可延長(zhǎng)信號(hào)傳輸距離，并將功耗降低高達(dá)80%，相比[AEC]類解決方案?！?

  最后，Ciena表示其數(shù)據(jù)中心帶外管理（DCOM）解決方案繼續(xù)在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部代表著一個(gè)機(jī)遇。Smith表示：“利用我們的XGS-GPON以及路由和交換平臺(tái)，DCOM最初與Meta合作設(shè)計(jì)，以滿足超大規(guī)模配置和配置要求?！?

  光網(wǎng)絡(luò)、路由業(yè)務(wù)營(yíng)收

  Ciena 2026財(cái)年第一季度的業(yè)績(jī)主要由光網(wǎng)絡(luò)和路由交換業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主導(dǎo)。

  Ciena報(bào)告稱，光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)67.9%至10.2億美元，路由交換業(yè)務(wù)增長(zhǎng)8.7%至1.26億美元。總體而言，Ciena網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)總收入為11.5億美元。

  "我們的光網(wǎng)絡(luò)收入同比增長(zhǎng)超過40%，由Waveserver和RLS產(chǎn)品線引領(lǐng)，兩者均較去年同期增長(zhǎng)超過80%，"Ciena首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arc Graff表示，"我們有3個(gè)客戶增長(zhǎng)超過10%，包括2家全球云服務(wù)商和1家北美一級(jí)服務(wù)提供商，后者在MOFN業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)強(qiáng)勁。"

  全球服務(wù)業(yè)務(wù)也是一個(gè)亮點(diǎn)，增長(zhǎng)超過12%至1.641億美元。

  然而，公司平臺(tái)軟件與服務(wù)以及Blue Planet自動(dòng)化軟件與服務(wù)出現(xiàn)小幅下滑，分別下降8.9%和2.4%，至9330萬美元和2040萬美元。

  2026財(cái)年第一季度，Ciena報(bào)告營(yíng)收14.3億美元，較2025財(cái)年第一季度的10.7億美元增長(zhǎng)33%。

  展望未來，Ciena預(yù)測(cè)2026財(cái)年第二季度營(yíng)收為15億美元，上下浮動(dòng)5000萬美元。公司還將2026財(cái)年全年?duì)I收指引區(qū)間上調(diào)至59億至63億美元，按中點(diǎn)計(jì)算同比增長(zhǎng)28%。

  Graff表示："我們相信這一區(qū)間在強(qiáng)勁市場(chǎng)需求與持續(xù)行業(yè)供應(yīng)狀況之間取得了適當(dāng)平衡。"