博通取消西班牙10億歐元建廠計劃 歐洲芯片南北差距拉大

  ICC訊  據(jù)外媒EETimes報道，全球半導(dǎo)體巨頭博通（Broadcom）本月取消了在西班牙投資10億美元建設(shè)后端封裝測試（ATP）工廠的計劃，原因是與西班牙政府的談判破裂。這一決定表明，該項(xiàng)目并非博通全球戰(zhàn)略的核心，也反映出歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡現(xiàn)狀。

  歐洲正試圖在全球半導(dǎo)體市場占據(jù)更重要的地位，希望通過減少對外依賴來增強(qiáng)區(qū)域競爭力。然而，現(xiàn)實(shí)情況是，歐洲北部和南部在吸引投資方面存在顯著差距。全球半導(dǎo)體行業(yè)在2020年代初經(jīng)歷了巨大轉(zhuǎn)變，從純粹的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域演變?yōu)榈鼐墤?zhàn)略競爭的核心。為應(yīng)對疫情暴露的供應(yīng)鏈脆弱性，各國政府紛紛推出大規(guī)模補(bǔ)貼計劃，推動芯片生產(chǎn)本土化和多元化。歐盟的《歐洲芯片法案》是這一產(chǎn)業(yè)政策的核心，目標(biāo)是到2030年將歐盟在全球半導(dǎo)體市場的份額翻倍至20%。

  然而，歐洲審計院（ECA）指出，歐盟委員會直接管理的資金僅占已宣布總額的約5%，即約45億歐元，其余大部分依賴成員國預(yù)算和私營企業(yè)。這種分散的資金模式意味著歐盟委員會缺乏協(xié)調(diào)國家投資的直接授權(quán)，使得“歐盟戰(zhàn)略”更像是各國項(xiàng)目的簡單集合。歐洲審計院明確表示，歐盟設(shè)定的20%市場份額目標(biāo)“極不可能實(shí)現(xiàn)”，并認(rèn)為其“過于雄心勃勃”。歐盟委員會的預(yù)測也顯示，到2030年，歐洲市場份額僅會小幅上升至11.7%。

  此外，法案中用于激勵制造業(yè)的“首創(chuàng)”（FOAK）國家援助機(jī)制無意中強(qiáng)化了現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)集中現(xiàn)象。企業(yè)傾向于將數(shù)十億歐元的投資投向風(fēng)險較低的地區(qū)，例如德國的“薩克森硅谷”（Silicon Saxony），那里已經(jīng)擁有成熟的供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)、研究機(jī)構(gòu)和熟練勞動力。這種趨勢使得南歐等新興地區(qū)更難吸引建設(shè)自身生態(tài)系統(tǒng)所需的大型項(xiàng)目。

  西班牙在歐盟層面的推動下，于2022年5月啟動了“微電子和半導(dǎo)體復(fù)蘇與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略項(xiàng)目”（PERTE Chip），計劃通過歐盟疫情復(fù)蘇基金投入122.5億歐元，以加強(qiáng)其半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈。該項(xiàng)目的目標(biāo)包括提升科研能力、扶持“無晶圓廠”設(shè)計公司，以及吸引大型半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠的投資。

  兩年多過去，PERTE Chip項(xiàng)目成果參差不齊。它在強(qiáng)化西班牙現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢方面取得了一定成功，例如資助15個大學(xué)教席并培訓(xùn)了1000多名專家。此外，西班牙還對一些細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了針對性投資，例如向Vigo的SPARC Foundry提供1720萬歐元用于III-V族光子集成電路研發(fā)，以及支持馬德里的KDPOF開發(fā)汽車市場的光電芯片封裝和測試技術(shù)。

  然而，該項(xiàng)目的核心目標(biāo)——吸引大型半導(dǎo)體制造工廠——仍未實(shí)現(xiàn)。分析師指出，西班牙“明顯缺乏類似英特爾和臺積電在德國推進(jìn)的數(shù)十億歐元級別項(xiàng)目”，一些國內(nèi)利益相關(guān)者甚至認(rèn)為，短期內(nèi)吸引大型晶圓廠的目標(biāo)“近乎烏托邦”。盡管PERTE Chip在鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢方面表現(xiàn)不俗，但它未能克服從零開始建立大規(guī)模制造產(chǎn)業(yè)的巨大壁壘。這種理想與現(xiàn)實(shí)的落差導(dǎo)致西班牙業(yè)界陷入“幻滅低谷”，盡管在其他關(guān)鍵領(lǐng)域取得了成功，但最初設(shè)定的高目標(biāo)仍讓許多人感到失望。

  博通、英特爾和臺積電等巨頭的投資決策進(jìn)一步凸顯了歐洲南北差距。博通此前計劃在西班牙建設(shè)的10億美元ATP工廠屬于價值鏈上資本密集度較低的環(huán)節(jié)，并被稱為“歐洲獨(dú)一無二”的項(xiàng)目。然而，本月該項(xiàng)目的取消表明，它并非博通全球戰(zhàn)略的核心，因此不值得不計代價推進(jìn)。

  英特爾曾公布一項(xiàng)覆蓋全歐的800億歐元投資計劃，但在西班牙的實(shí)際投資僅限于研發(fā)領(lǐng)域。該公司承諾在10年內(nèi)投入4億歐元，與巴塞羅那超級計算中心（BSC）合作建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，專注于zettascale計算和基于開源RISC-V指令集的處理器開發(fā)。這一投資利用了西班牙在高性能計算領(lǐng)域的優(yōu)勢，但與英特爾在德國馬格德堡推遲的300億歐元“超級工廠”計劃形成鮮明對比。

  臺積電（TSMC）的歐洲投資戰(zhàn)略最為清晰。其全球擴(kuò)張決策主要基于“客戶需求、政府支持的可獲得性以及全球人才儲備”，并受到地緣政治因素的顯著影響。臺積電最終選擇在德國德累斯頓建設(shè)其歐洲首座晶圓廠，因?yàn)椤八_克森硅谷”地區(qū)完全符合其要求：成熟的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)、靠近汽車和工業(yè)客戶，以及德國政府提供的50億歐元補(bǔ)貼。

  臺積電將其100億歐元投資以合資企業(yè)“歐洲半導(dǎo)體制造公司”（ESMC）的形式落地，合作伙伴包括博世（Robert Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）等歐洲客戶，以確保長期需求。值得注意的是，臺積電目前沒有任何在西班牙或其他南歐國家的投資計劃，甚至未進(jìn)行探索性談判，這凸顯了其以生態(tài)系統(tǒng)為中心的嚴(yán)謹(jǐn)投資策略。

  博通在西班牙項(xiàng)目的失敗也表明，外部地緣政治因素（尤其是美國貿(mào)易政策）可能對歐洲工業(yè)項(xiàng)目造成沖擊。美國日益明顯的保護(hù)主義傾向和潛在的關(guān)稅政策調(diào)整，直接影響了博通的企業(yè)風(fēng)險評估，使其認(rèn)為在西班牙進(jìn)行大規(guī)模海外投資在戰(zhàn)略和財務(wù)上均不可行。

  2022年通過的美國《芯片與科學(xué)法案》進(jìn)一步加劇了這一局面。該法案提供527億美元的聯(lián)邦直接資金，并通過“先進(jìn)制造業(yè)投資稅收抵免”（AMIC）吸引企業(yè)在美國本土建廠。這一激進(jìn)政策已在美國催生超過5000億美元的私人投資，使歐盟《芯片法案》在爭奪全球資本和人才方面面臨直接競爭。

  對于英特爾和博通等美國企業(yè)來說，“回國建廠”的財務(wù)激勵極具吸引力，形成了一股強(qiáng)大的“引力”，將它們的投資重點(diǎn)和資本支出拉回美國。這種動態(tài)降低了本土項(xiàng)目的成本和風(fēng)險，同時增加了海外大規(guī)模投資的復(fù)雜性和不確定性。博通西班牙項(xiàng)目的失敗正是美國國家政策重塑企業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)先級的典型案例。

  綜合來看，歐洲半導(dǎo)體投資呈現(xiàn)出明確的南北分化。資本密集型制造項(xiàng)目幾乎全部流向德國和愛爾蘭等北歐工業(yè)中心，這些地區(qū)擁有成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)、深厚的人才儲備和廣泛的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。相比之下，南歐吸引的更多是小規(guī)模、針對性強(qiáng)的項(xiàng)目，例如巴塞羅那的研發(fā)中心或Vigo的光子學(xué)項(xiàng)目。

  西班牙的案例表明，僅靠補(bǔ)貼驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)政策存在局限性。盡管其PERTE Chip項(xiàng)目是歐洲規(guī)模最大的國家補(bǔ)貼計劃之一，但未能成功吸引博通、臺積電或英特爾的大型工廠。這表明，僅靠財政激勵“不足以彌補(bǔ)地區(qū)制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的根本弱點(diǎn)”，也無法抵消地緣政治和企業(yè)戰(zhàn)略的外部壓力。補(bǔ)貼政策在放大現(xiàn)有優(yōu)勢時最為有效，而非從零開始打造全新的產(chǎn)業(yè)能力。

  這種局面為南歐國家設(shè)下了一個“生態(tài)系統(tǒng)陷阱”：要吸引大型晶圓廠，需要先有成熟的生態(tài)系統(tǒng)；但要建立生態(tài)系統(tǒng)，又需要先有大型晶圓廠。這種自我強(qiáng)化的循環(huán)，加上政策目標(biāo)（地理再平衡）與機(jī)制（偏向現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的FOAK標(biāo)準(zhǔn)）之間的根本性錯配，導(dǎo)致歐洲半導(dǎo)體投資的南北差距持續(xù)擴(kuò)大。

  顯然，歐洲追求半導(dǎo)體自主的進(jìn)程正沿著兩條分化的路徑推進(jìn)，既受內(nèi)部生態(tài)系統(tǒng)差異的影響，也面臨外部地緣政治壓力的深刻塑造。

  作者簡介：Pablo Valerio是一位擁有30多年經(jīng)驗(yàn)的資深工程師。過去10年，他一直擔(dān)任《EE Times》的特約編輯（負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈板塊），并為《EPSNews》《InformationWeek》《EBN》《LightReading》《Network Computing》和《IEEE Xplore》等媒體撰稿。他的報道領(lǐng)域涵蓋供應(yīng)鏈、半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、安全和智慧城市。他持有美國俄亥俄州立大學(xué)電氣與電子工程碩士學(xué)位。

  原文：https://www.eetimes.com/broadcom-cancels-spain-fab-impacting-europe-semiconductor-ambitions/