印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)2033年將達(dá)247.8億美元

ICC訊  根據(jù)市場(chǎng)研究和咨詢公司Astute Analytica的報(bào)告數(shù)據(jù)，印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)在2024年價(jià)值為80.1億美元，預(yù)計(jì)到2033年將達(dá)到247.8億美元，在2025年至2033年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到13.37%。

印度數(shù)據(jù)中心的增長(zhǎng)正經(jīng)歷顯著的容量擴(kuò)張，以滿足飆升的數(shù)字需求。2024年，運(yùn)營(yíng)中的數(shù)據(jù)中心容量達(dá)到1,110兆瓦，預(yù)計(jì)到今年年底將激增至約1,600兆瓦。這種數(shù)據(jù)中心投資的增長(zhǎng)軌跡將持續(xù)下去，估計(jì)到2025年底將擴(kuò)張至約2,070兆瓦。2024年上半年，運(yùn)營(yíng)存量達(dá)到約942兆瓦，凸顯了發(fā)展的迅猛步伐。到2025年，印度數(shù)據(jù)中心在已安裝IT負(fù)載容量方面預(yù)計(jì)將達(dá)到3,983.22兆瓦，顯示出計(jì)算能力的顯著進(jìn)步。

新的供應(yīng)持續(xù)涌入主要城市群，鞏固了印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的基礎(chǔ)。2024年，全國范圍內(nèi)新增了約191兆瓦的IT容量，其中約71兆瓦在上半年投入運(yùn)營(yíng)。發(fā)展管線依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2026年將新增791兆瓦容量。此外，高達(dá)50億美元的投資支持對(duì)于容納額外785兆瓦的新數(shù)據(jù)中心供應(yīng)至關(guān)重要。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商已從2019年的5家增加到2024年的15家，到2025年印度預(yù)計(jì)將有約121個(gè)現(xiàn)有的托管數(shù)據(jù)中心。

人工智能和云計(jì)算的爆炸性需求驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)吸納

對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的需求同樣令人印象深刻，顯示出對(duì)數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)的永不滿足的渴望。在一個(gè)里程碑式的成就中，印度在2024年錄得了407兆瓦IT容量的數(shù)據(jù)中心吸納率。這一勢(shì)頭預(yù)計(jì)將加速，預(yù)計(jì)2025年吸納量將再增長(zhǎng)600兆瓦。2024年上半年，約200兆瓦的IT容量達(dá)成交易，而下半年的吸納量激增至122兆瓦。這種租賃活動(dòng)轉(zhuǎn)化為巨大的房地產(chǎn)足跡，預(yù)計(jì)到2025年底，數(shù)據(jù)中心總存量將達(dá)到3100萬平方英尺，到2026年還需要額外1000萬平方英尺。

人工智能是印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)擴(kuò)張的主要催化劑。云服務(wù)提供商已為未來AI工作負(fù)載預(yù)承諾了驚人的800兆瓦容量，預(yù)計(jì)2024年至2026年間專用需求將達(dá)到650-800兆瓦。超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)AI相關(guān)需求將超過500兆瓦，這些運(yùn)營(yíng)商在2024年占現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心總存量的22%。AI訓(xùn)練所需的電力是巨大的，像GPT-4這樣的模型在數(shù)周內(nèi)消耗約30兆瓦的電力，加劇了該行業(yè)的能源需求。

巨額資本流入推動(dòng)印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)投資增長(zhǎng)

該領(lǐng)域的潛力吸引了大量的國際和國內(nèi)投資。2024年11月，Colt Data Centre Services與RMZ Corp成立了一個(gè)里程碑式的合資企業(yè)，旨在向印度數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資17億美元，專門針對(duì)超過250兆瓦的新增數(shù)據(jù)中心容量。印度頂級(jí)數(shù)據(jù)中心如Amazon Web Services也投入了巨額資金，斥資127億美元擴(kuò)大其在印度的業(yè)務(wù)。國內(nèi)企業(yè)正在擴(kuò)大規(guī)模，Sify承諾了超過3.6億美元的數(shù)據(jù)中心投資。整個(gè)行業(yè)預(yù)計(jì)到2026年將獲得57億美元投資，而Princeton Digital Group計(jì)劃投資約10億美元擴(kuò)展其在金奈和孟買的投資組合。

企業(yè)和政府的投資提供了強(qiáng)有力的支持，確保了印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。2025年1月，Reliance Industries宣布與Nvidia就AI基礎(chǔ)設(shè)施建立合作伙伴關(guān)系，并得到印度政府為AI發(fā)展投入11.6億美元的支持。這些資本注入不僅促進(jìn)了建設(shè)，也為印度的技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)進(jìn)步奠定了基石。

戰(zhàn)略性土地收購預(yù)示未來增長(zhǎng)軌跡

土地收購趨勢(shì)是未來發(fā)展的領(lǐng)先指標(biāo)，活動(dòng)主要集中在主要大都市中心。2024年，全印度城市中心為數(shù)據(jù)中心開發(fā)收購了約200英畝土地。從地理上看，孟買預(yù)計(jì)未來三年需要441萬平方英尺的房地產(chǎn)空間，而金奈需要289萬平方英尺。微軟于2024年5月在海得拉巴以26.7億印度盧比購買48英畝土地，體現(xiàn)了對(duì)戰(zhàn)略性土地收購的承諾。

其他主要參與者正在積極獲取優(yōu)質(zhì)土地，塑造著印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。值得注意的交易包括Equinix在孟買收購價(jià)值15.5億印度盧比的1.38英畝土地，以及Digital Connexion為確保建設(shè)一個(gè)強(qiáng)大的40兆瓦數(shù)據(jù)中心而獲得的2.15英畝土地。此外，Google正在新孟買開發(fā)一個(gè)占地38.1萬平方英尺的大型數(shù)據(jù)中心，計(jì)劃于2025年完工。這些土地儲(chǔ)備活動(dòng)凸顯了對(duì)市場(chǎng)未來的巨大信心，并指明了下一個(gè)數(shù)字增長(zhǎng)的中心。

充足的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備確保未來供應(yīng)

持續(xù)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備揭示了印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)未來光明的供應(yīng)前景。截至2024年底，有475兆瓦的數(shù)據(jù)中心容量正在積極建設(shè)中。根據(jù)2024至2028年的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)在建總?cè)萘繉⑦_(dá)到1.03吉瓦，另有1.29吉瓦容量處于規(guī)劃階段。體現(xiàn)這一發(fā)展勢(shì)頭的具體項(xiàng)目包括Digital Connexion位于金奈的旗艦項(xiàng)目——一個(gè)20兆瓦的綠地?cái)?shù)據(jù)中心MAA10。

到2025年，印度將擁有大約121個(gè)運(yùn)營(yíng)中的托管數(shù)據(jù)中心，且預(yù)計(jì)數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)。隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商從2019年的5家增加到2024年的15家，行業(yè)形態(tài)日趨多元化，這培育了一個(gè)更具競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新力的市場(chǎng)，能夠?yàn)槿蚣氨就量蛻籼峁┘舛说幕A(chǔ)設(shè)施。

激增的電力需求與能源效率

數(shù)據(jù)中心行業(yè)的顯著增長(zhǎng)帶來了巨大的能源需求，使得電力管理至關(guān)重要。印度數(shù)據(jù)中心的電力需求預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到13太瓦時(shí)，并預(yù)計(jì)到2030年翻兩番至57太瓦時(shí)。印度預(yù)計(jì)在2024年至2026年間增加850兆瓦的數(shù)據(jù)中心容量，這使其成為亞太地區(qū)（除中國外）的領(lǐng)導(dǎo)者。

有效解決能源需求在印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)提供了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。開發(fā)成本保持相對(duì)較低，2024年孟買的建造成本僅為每瓦6.60美元。耗電量大的AI應(yīng)用的興起凸顯了對(duì)節(jié)能解決方案的需求，因?yàn)閱蝹€(gè)高端AI模型需要大量能源。擁有安全電源和創(chuàng)新設(shè)計(jì)的運(yùn)營(yíng)商將在這個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中蓬勃發(fā)展。

托管巨頭間的激烈競(jìng)爭(zhēng)

托管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，既有成熟的全球領(lǐng)導(dǎo)者，也有新興的國內(nèi)參與者。到2025年，STT Global Data Centers India Pvt Ltd以30個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目和總計(jì)400兆瓦IT負(fù)載容量的組合領(lǐng)先，CtrlS Data Centers Ltd緊隨其后，擁有20個(gè)項(xiàng)目和250兆瓦。全球領(lǐng)導(dǎo)者NTT Communications運(yùn)營(yíng)著18個(gè)設(shè)施，貢獻(xiàn)268兆瓦，而Nxtra Data Limited運(yùn)營(yíng)著12個(gè)容量超過200兆瓦的數(shù)據(jù)中心。

新興參與者也在嶄露頭角。Yotta Data Services運(yùn)營(yíng)著三個(gè)大型數(shù)據(jù)中心，總?cè)萘窟_(dá)434兆瓦；DigitalConnexion管理著兩個(gè)設(shè)施，總?cè)萘繛?50兆瓦。Adani集團(tuán)與EdgeConneX的合資企業(yè)AdaniConnex有六個(gè)項(xiàng)目，容量為33兆瓦；而Web Werks India運(yùn)營(yíng)著六個(gè)設(shè)施，總計(jì)40兆瓦。這種競(jìng)爭(zhēng)格局推動(dòng)了創(chuàng)新，提高了服務(wù)質(zhì)量，并為客戶提供了廣泛的基礎(chǔ)設(shè)施選擇。

二三線城市的新興市場(chǎng)

雖然孟買、金奈和海得拉巴等主要城市仍然是數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)的核心，但向二三線城市擴(kuò)張的趨勢(shì)日益明顯。這些地區(qū)對(duì)邊緣數(shù)據(jù)中心的需求增加，由流媒體、游戲和物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用對(duì)低延遲的需求以及本地化數(shù)據(jù)處理所驅(qū)動(dòng)。Yotta Data Services已宣布了五個(gè)新項(xiàng)目的計(jì)劃，包括在古吉拉特邦GIFT City的一個(gè)項(xiàng)目，這表明了向傳統(tǒng)市場(chǎng)之外的戰(zhàn)略性擴(kuò)張。

這種地理多元化得到了政府倡議和超大規(guī)模提供商戰(zhàn)略的支持，拓寬了印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的足跡。政府批準(zhǔn)12.4億美元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資將推動(dòng)主要城市中心以外的數(shù)字增長(zhǎng)。Google在維沙卡帕特南對(duì)1吉瓦超大規(guī)模園區(qū)的投資鞏固了其在全國范圍內(nèi)擴(kuò)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的承諾。

支持性政府政策培育投資環(huán)境

數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速增長(zhǎng)得到了支持性政府政策和繁榮的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的推動(dòng)。印度政府承諾投入1030億印度盧比以實(shí)施IndiaAI使命，旨在提升國家的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，從而刺激數(shù)據(jù)中心的需求和發(fā)展。這種積極主動(dòng)、政策驅(qū)動(dòng)的支持創(chuàng)造了有利的投資環(huán)境，降低了承諾風(fēng)險(xiǎn)，并鼓勵(lì)全球和國內(nèi)參與者進(jìn)行長(zhǎng)期投資。

印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)正迎來前所未有的增長(zhǎng)。大規(guī)模私人投資、戰(zhàn)略性政府支持以及數(shù)字化和AI需求不斷升級(jí)的融合，使該行業(yè)在未來幾十年內(nèi)將在印度成為領(lǐng)先數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。利益相關(guān)者可以預(yù)期在一個(gè)即將經(jīng)歷變革性增長(zhǎng)的市場(chǎng)中獲得巨大機(jī)遇。

印度數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)主要參與者

Tata Communications Ltd、STT GDC INDIA Pvt Ltd、CtrlS Datacenters Ltd、Sify Technologies、Netmagic Solutions Pvt Ltd、Web Werks India Pvt Ltd、ESDS Software Solutions Ltd、NxtGen Datacenter and Cloud Technologies Pvt Ltd、GPX India Pvt Ltd、Yotta Data Services Pvt. Ltd。