訊石月報(bào)：關(guān)注蘇州光通信發(fā)展，蘇州光模塊產(chǎn)業(yè)將在1.6T時(shí)代再次力拔頭籌

  ICC訊 ICC訊石企聯(lián)薈 2025年6月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專(zhuān)題月報(bào)已通過(guò)郵件發(fā)送至?xí)T郵箱，敬請(qǐng)查收，如有疑問(wèn)歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

  本月報(bào)告專(zhuān)題，關(guān)注蘇州地區(qū)的光通信發(fā)展情況。為什么是蘇州？蘇州是中國(guó)GDP最高的地級(jí)市之一，2024年躋身“萬(wàn)億GDP城市”行列。蘇州擁有完善的產(chǎn)業(yè)體系和多元化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。蘇州通過(guò)發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、外向型經(jīng)濟(jì)到自主創(chuàng)新，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，制造業(yè)成為其經(jīng)濟(jì)支柱。政府強(qiáng)主導(dǎo)、政策支持與人才重視是關(guān)鍵因素。未來(lái)，蘇州將實(shí)施“智造十大行動(dòng)”，打造全球領(lǐng)先的“智造之城”，光通信產(chǎn)業(yè)是其重點(diǎn)發(fā)展的千億級(jí)產(chǎn)業(yè)之一。

  蘇州光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好。無(wú)論是規(guī)模還是技術(shù)，都是國(guó)內(nèi)和國(guó)際最具競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域之一。涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀企業(yè)，例如蘇納光電，熹聯(lián)光芯（已搬遷至常州）、長(zhǎng)光華芯、旭創(chuàng)、天孚、亨通、永鼎、通鼎、蘇駝通信、海光芯創(chuàng)等。ICC訊石預(yù)測(cè)，2025年蘇州的光通信企業(yè)營(yíng)收規(guī)模為1532億元，到2027年為2063億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.4%。ICC訊石認(rèn)為，當(dāng)前蘇州光通信產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，尤其在400G、800G及1.6T高速光模塊領(lǐng)域表現(xiàn)突出，受益于AI算力需求增長(zhǎng)，蘇州光模塊產(chǎn)業(yè)有望在1.6T時(shí)代再次力拔頭籌。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著，涵蓋光模塊、光器件及自動(dòng)化封裝等環(huán)節(jié)，形成成熟集群。同時(shí)，蘇州積極布局硅光芯片、薄膜鈮酸鋰等下一代技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與升級(jí)。

  運(yùn)營(yíng)商方面，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信啟動(dòng)了空芯光纖的集采，中國(guó)移動(dòng)廣東公司作為首次集采空芯光纖，其價(jià)格相對(duì)較高，中標(biāo)單價(jià)為14.5萬(wàn)元/皮長(zhǎng)公里。中國(guó)電信廣東分公司集采空芯光纖總長(zhǎng)度是中國(guó)移動(dòng)的4倍，但集采中標(biāo)單價(jià)為中國(guó)移動(dòng)的1/4，為3.7萬(wàn)元/皮長(zhǎng)公里，兩次集采時(shí)間相隔1個(gè)月左右。顯示空芯光纖的普及速度超出預(yù)期。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信公布了2025年P(guān)ON設(shè)備的集采結(jié)果。運(yùn)營(yíng)商集采PON設(shè)備用以升級(jí)網(wǎng)絡(luò)，涉及多種設(shè)備類(lèi)型，且華為、中興、烽火通信均在兩家公司中標(biāo)。

  設(shè)備商方面，國(guó)外設(shè)備商也在積極擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)升級(jí)合作，本月，Conterra 與Ciena合作升級(jí)XGS-PON網(wǎng)絡(luò)，Brightspeed與Calix成功測(cè)試50G-PON技術(shù)等。

  器件商方面，值得關(guān)注的是，上詮獲22項(xiàng)硅光專(zhuān)利，并在泰國(guó)設(shè)廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)。沃爾核材赴港上市，其高速銅纜份額全球第二。

  芯片商方面，恩智浦?jǐn)M關(guān)閉四座8英寸晶圓廠(chǎng)，加速轉(zhuǎn)向12英寸生產(chǎn)。仕佳光子的800G/1.6T光模塊用MT-FA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量出貨。同時(shí)，德州儀器、美光和格芯宣布了其芯片投資的擴(kuò)展計(jì)劃。

  收購(gòu)合并動(dòng)態(tài)方面，東山精密宣布以59億元全資收購(gòu)索爾思光電，加碼光通信領(lǐng)域布局。光庫(kù)科技出資1700萬(wàn)美元收購(gòu)武漢捷普100%的股權(quán)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。普睿司曼決定以9.5億元收購(gòu)光纖解決方案商Chanell，收購(gòu)?fù)瓿珊螅虾蟮馁Y源可幫助運(yùn)營(yíng)商簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)部署、提升服務(wù)質(zhì)量并降低成本。

  新產(chǎn)品新技術(shù)方面，友陽(yáng)光電推出50G COMBO OLT光器件EVT樣品；新華三發(fā)布800G國(guó)芯智算交換機(jī)；Lightera推出11.4mm直徑864芯光纜等。

  市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面，Yole報(bào)告指出，英偉達(dá)的硅光子共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)正推動(dòng)AI數(shù)據(jù)中心變革，預(yù)計(jì)CPO市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的4600萬(wàn)美元飆升至2030年的81億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)137%。LightCounting報(bào)告預(yù)測(cè)，盡管第一季度光通信市場(chǎng)表現(xiàn)持平，但第二季度光模塊銷(xiāo)售額將環(huán)比增長(zhǎng)10%，主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自800G以太網(wǎng)光模塊。Dell'Oro報(bào)告顯示，2025年Q1全球?qū)拵Ы尤朐O(shè)備總收入44億美元，環(huán)比降8%，同比基本持平。2025年Q1全球園區(qū)以太網(wǎng)交換機(jī)收入同比增長(zhǎng)3%，中國(guó)市場(chǎng)大幅下滑拖累全球表現(xiàn)。

  6月，ICC訊石在南方科技大學(xué)舉辦了第二屆光電智感論壇。會(huì)議論壇聚焦光電技術(shù)與人工智能、傳感、生物醫(yī)學(xué)及激光、顯示等領(lǐng)域的深度融合，來(lái)自高校、研究機(jī)構(gòu)的教授學(xué)者于及產(chǎn)業(yè)界專(zhuān)家出席論壇并作專(zhuān)業(yè)報(bào)告。論壇展示了光電技術(shù)最新科研與產(chǎn)業(yè)的成果，引發(fā)了熱烈的提問(wèn)與討論。此次活動(dòng)吸引了百余名高校師生、科研機(jī)構(gòu)專(zhuān)家學(xué)者、產(chǎn)業(yè)界精英報(bào)名參與，為推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作搭建了一座意義非凡的交流橋梁。

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  關(guān)于企聯(lián)薈

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