訊石月報：關注北京光通信產(chǎn)業(yè)鏈 互聯(lián)網(wǎng)巨頭和運營商雙輪驅(qū)動發(fā)展

  ICC訊 ICC訊石企聯(lián)薈 2025年7月《全球光通訊市場動態(tài)》專題月報已通過郵件發(fā)送至會員郵箱，敬請查收，如有疑問歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

  本月報告專題，梳理了北京光通信的發(fā)展現(xiàn)狀。北京光通信企業(yè)主要分布在中下游環(huán)節(jié)，包括設備商（如新華三、是德科技、EXFO、VIAVI）、運營商及互聯(lián)網(wǎng)廠商（百度、阿里、字節(jié)等）。上游以光芯片企業(yè)為主（如華夏芯、燕東微、兆易創(chuàng)新），集中分布于海淀區(qū)、朝陽區(qū)等區(qū)域。產(chǎn)業(yè)鏈整體向下游集中，形成以運營商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭為核心的應用生態(tài)，支撐數(shù)通市場（數(shù)據(jù)中心互聯(lián)）和電信市場（骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)）需求。同時，北京作為國家戰(zhàn)略科技力量核心承載地，匯聚了全球頂尖科研資源。16所“雙一流”高校設立通信學科，超200位頂尖學者與1.4萬名通信領域科研人員集聚，形成領先的人才和科研高地。北京高校為光通信產(chǎn)業(yè)提供頂尖人才儲備與前沿技術孵化優(yōu)勢，高校-企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新已成北京特色模式，基礎研究與產(chǎn)業(yè)化“零縫隙”對接。運營商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的網(wǎng)絡部署和投資方向，是光器件、設備、光纖光纜等企業(yè)的研發(fā)、擴產(chǎn)風向標。展望未來，北京光通信企業(yè)積極投入到下一代新技術中，同時積極部署升級現(xiàn)有的網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)中心，將推動光通信產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新。

  運營商方面，本月運營商的集采活動，主要集中于光纜、交換機、FTTOCombo設備、路由器等。金額較大的有中國移動公布了20億數(shù)據(jù)中心交換機集采結果，4.6億高端路由器和交換機集采結果等。數(shù)據(jù)中心建設方面，甲骨文、谷歌、Switch、Meta同步加碼AI云，擴建高功率AI數(shù)據(jù)中心，鎖定未來算力入口。

  設備商方面，愛立信和諾基亞公布了2025年二季度財務業(yè)績，均表示受到匯率波動和關稅不確定性影響。

  器件商方面，受益于人工智能相關算力投資持續(xù)增長，國內(nèi)主要光模塊廠商預告2025年上半年業(yè)績大漲。臺灣的光通信企業(yè)近期業(yè)績表現(xiàn)強勁。立訊精密擬赴港上市，擴展海外業(yè)務和全球產(chǎn)能。

  芯片商方面，仕佳光子預告2025上半年凈利潤同比增長1712%。同時，博通取消西班牙10億歐元建廠計劃。

  收購合并動態(tài)方面，7月收購合并動態(tài)較上月增多。重點關注：匯綠生態(tài)籌劃收購武漢鈞恒剩余49%股權，取得鈞恒科技的完全控制權。光韻達擬以現(xiàn)金3.52億元收購億聯(lián)無限56.03%股權，取得控制權，切入網(wǎng)絡通信設備市場。光庫科技擬通過“股份+可轉(zhuǎn)債+現(xiàn)金”方式收購蘇州安捷訊光電控股權，并配套募資交易對手包括安捷訊主要股東，完成后公司實控人不變。融資活動主要集中于芯片、光計算等領域。

  新產(chǎn)品新技術方面，度亙核芯單模808nm半導體泵浦源，率先在國內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，填補了國內(nèi)空白。博通正式發(fā)布Tomahawk Ultra以太網(wǎng)交換芯片，面向HPC與AI負載重新設計。

  市場動態(tài)方面，LightCounting報告顯示，CPO開發(fā)活動達歷史頂峰，預計2027年大規(guī)模部署。LPO部署已啟動，明年將達數(shù)百萬量級；800G及以上重定時光模塊2025-2030年出貨量將增三倍。Cignal AI最新報告顯示，受超大規(guī)模AI架構推動，800G相干可插拔模塊2026年出貨量將超20萬件，營收突破10億美元。Dell'Oro預測，2029年全球PON設備收入將達126億美元；光傳輸市場2029年達190億美元。

  9月8-9日，ICC訊石將在深圳國際會展中心洲際酒店舉辦IFOC 2025第23屆訊石光通信大會。這將是一場高規(guī)格技術，市場，交流研討為一體的產(chǎn)業(yè)盛會。相關活動議程持續(xù)更新中，請關注訊石光通信網(wǎng)和訊石光通信公眾號、視頻號獲取更詳細信息。歡迎大家報名參與，期待與您的相遇。

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