AT&T與Verizon競逐AI網(wǎng)絡新市場

  ICC訊  近年來無線業(yè)務收入增長放緩至個位數(shù)后，AT&T和Verizon一直在尋找新的利潤增長點。現(xiàn)在他們可能已經(jīng)找到了答案——不是傳說中的顛覆性5G應用，甚至不是固定無線業(yè)務，而是數(shù)據(jù)中心互聯(lián)。

  這兩家運營商相繼發(fā)布了關于數(shù)據(jù)中心的重要公告。AT&T在上周末推出了新的快速部署100G和400G光波服務，隨后Verizon于本周一宣布與AWS達成一項重要協(xié)議，將建設新的高容量長途光纖線路以連接后者的數(shù)據(jù)中心。

  Verizon的這項消息緊隨亞馬遜公布與OpenAI達成380億美元交易之后，該交易涉及在亞馬遜設施中運行OpenAI的AI工作負載。

  具體合作內容

  Verizon與AWS的合作是其今年1月推出的AI Connect服務的延續(xù)，該服務旨在利用現(xiàn)有資產(chǎn)滿足數(shù)據(jù)中心連接需求。作為與AWS協(xié)議的一部分，Verizon將建設新的光纖段落，并使用AI Connect提供冗余連接路徑。

  然而，除了這些基本信息外，新聞稿提供的細節(jié)很少。這意味著Verizon計劃建設多少段落、安排的時間框架或合同價值都尚未公布。

  Verizon代表拒絕提供更多細節(jié)，但表示：“網(wǎng)絡是AI指數(shù)級增長的關鍵推動者，這一倡議是對支持生成式AI驅動數(shù)據(jù)指數(shù)級增長的重要承諾，并解決了可能限制AI效益的‘隱藏瓶頸’。”

  與此同時，AT&T大力宣傳其新的Express Waves產(chǎn)品，明確將數(shù)據(jù)中心和其他運行高帶寬AI工作負載的用戶作為目標客戶。值得關注的是，托管服務提供商Equinix在新聞稿中被提及，已將AT&T的400G光波服務加入其骨干連接架構。

  市場背景與前景

  AT&T和Verizon選擇這一發(fā)展方向并不令人意外——畢竟長途光纖提供商Lumen和Zayo在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡領域已經(jīng)活躍了一年半以上。因此，擁有廣泛光纖回程網(wǎng)絡的AT&T和Verizon現(xiàn)在才進入這一領域反而令人驚訝。

  對后來者來說幸運的是，數(shù)據(jù)中心需求足夠充沛。

  根據(jù)Synergy研究集團9月份的統(tǒng)計，全球共有1,244個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，另有527個正在規(guī)劃或建設中。而且沒有跡象顯示市場需求會很快放緩。

  Synergy在新發(fā)布的報告中指出，企業(yè)對云基礎設施服務的支出在第三季度出現(xiàn)了有史以來最大的環(huán)比增長，增加75億美元至近1,070億美元。與此同時，隨著這三家公司持續(xù)推進數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴張，亞馬遜、谷歌和微軟的資本支出總和在第三季度達到931億美元。

  所有超大規(guī)模云服務商的資本支出數(shù)字都在持續(xù)攀升。亞馬遜表示預計2025年將支出1,250億美元，2026年還會更多。同樣，谷歌云母公司Alphabet將其2025年資本支出指引從850億美元上調至910億-930億美元，并警告稱預計2026年支出將大幅躍升。

  Dell'Oro集團高級研究總監(jiān)Baron Fung告訴Fierce，該分析公司預測數(shù)據(jù)中心中的AI加速器數(shù)量將從2024年的1,100萬躍升至2029年的2,800萬。他補充說，考慮到最近云服務商和新云公司關于未來5年擴大數(shù)據(jù)中心容量的所有公告，這一預測“可能偏保守”。

  就這對光纖意味著什么而言，主要與后端或橫向擴展網(wǎng)絡的需求相關。但Fung指出了“橫向互聯(lián)網(wǎng)絡對光纖需求增長的潛力”，即連接不同數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡。他表示，這些網(wǎng)絡“很可能基于光纖”。

  所有這些都表明，數(shù)據(jù)中心領域不僅資金流動活躍，而且增長預期強勁。隨著AI工作負載越來越多地在多個數(shù)據(jù)中心之間運行，這意味著像AT&T和Verizon這樣的連接提供商將發(fā)揮關鍵作用。