華為Q2海外RAN市場(chǎng)份額超諾基亞 Open RAN發(fā)展趨穩(wěn)

  ICC訊  據(jù)外媒Light Reading報(bào)道，研究公司Omdia的最新數(shù)據(jù)顯示，在近期過(guò)去的第二季度，華為已超越諾基亞，成為中國(guó)以外銷售額排名第二的無(wú)線接入網(wǎng)（RAN）供應(yīng)商，僅次于愛(ài)立信。這一情況若傳回美國(guó)前總統(tǒng)特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期，必定會(huì)令其政府成員感到震驚，尤其是考慮到華為曾遭受美國(guó)制裁和多國(guó)政府禁令的雙重打壓。

  這對(duì)于像美國(guó)前國(guó)務(wù)卿Mike Pompeo和反華“清潔網(wǎng)絡(luò)”（Clean networks）政策制定者Keith Krach這樣的人來(lái)說(shuō)，絕非他們多年前所預(yù)期的結(jié)果。華為遠(yuǎn)未被致命削弱，如今看起來(lái)幾乎和以往一樣強(qiáng)大。其去年銷售額為公司歷史上第二高，僅比2020年制裁生效前減少了4%。根據(jù)Omdia的研究，在五個(gè)全球區(qū)域中的三個(gè)——亞洲與大洋洲、中東與非洲、拉丁美洲與加勒比地區(qū)——華為均是領(lǐng)先的RAN供應(yīng)商。其在歐洲仍排名第三，僅未進(jìn)入北美市場(chǎng)前三。

  這些數(shù)據(jù)表明，上屆特朗普政府的一項(xiàng)核心政策部分未能達(dá)到其目標(biāo)。美國(guó)不僅希望阻止華為獲得美國(guó)技術(shù)，還希望清除其他國(guó)家網(wǎng)絡(luò)中的華為設(shè)備，尤其是其盟國(guó)。盡管共享情報(bào)的“五眼聯(lián)盟”（Five Eyes）國(guó)家現(xiàn)已全部對(duì)中國(guó)供應(yīng)商實(shí)施嚴(yán)格限制，但許多其他國(guó)家——包括一些歐洲最大經(jīng)濟(jì)體——并未這樣做。西班牙電信（Telefónica）在巴西和德國(guó)仍然是華為的大客戶，盡管其在2020年曾告訴Krach很快將在這些市場(chǎng)擁有“清潔網(wǎng)絡(luò)”。另外兩家歐洲電信巨頭德國(guó)電信（Deutsche Telekom）和沃達(dá)豐（Vodafone）也仍然是華為的重要用戶。

  與此同時(shí)，愛(ài)立信和諾基亞已注意到歐洲無(wú)法戒除對(duì)華為的依賴，并同時(shí)提醒投資者關(guān)注中國(guó)供應(yīng)商在某些地區(qū)帶來(lái)的“激進(jìn)”競(jìng)爭(zhēng)。愛(ài)立信首席執(zhí)行官鮑毅康（B?rje Ekholm）上月與分析師通話時(shí)表示：“幾年前，我們都在談?wù)摎W洲的高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，我認(rèn)為，就目前情況來(lái)看，那（替換）并非一個(gè)機(jī)會(huì)?！北睔W供應(yīng)商替代華為的進(jìn)程遠(yuǎn)未達(dá)到他們希望的程度。

  更重要的是，埃克霍爾姆一年前就警告分析師注意“來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商在歐洲和拉丁美洲的競(jìng)爭(zhēng)急劇加劇”，并表示存在失去合同的風(fēng)險(xiǎn)?！拔掖_信我們會(huì)失去一些，但我們這樣做是因?yàn)檫@對(duì)公司的整體毛利率是正確的。不要期望我們成為市場(chǎng)上最激進(jìn)的參與者?！?

  然而，幾乎沒(méi)有跡象表明歐洲運(yùn)營(yíng)商正在用華為替換某家北歐供應(yīng)商，或者愛(ài)立信和諾基亞的市場(chǎng)份額正大幅輸給中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Omdia首席分析師Remy Pascal表示，諾基亞在中國(guó)以外的RAN市場(chǎng)份額在第一季度和第二季度之間并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化（季度數(shù)據(jù)未披露，但諾基亞去年包括中國(guó)在內(nèi)的全球RAN市場(chǎng)份額為17.6%）。華為之所以看似超越了諾基亞，是因?yàn)槠鋸钠渌?yīng)商那里奪取了份額，以及第二季度來(lái)自與華為關(guān)系友好的新興市場(chǎng)的收入貢獻(xiàn)更大。Pascal表示，季節(jié)性和收入確認(rèn)的時(shí)間點(diǎn)也是因素。

  盡管如此，運(yùn)營(yíng)商出于多種原因不愿拋棄華為。無(wú)論對(duì)其有何指控，該公司的產(chǎn)品質(zhì)量仍受到首席技術(shù)官們的高度評(píng)價(jià)。華為是開(kāi)發(fā)用于時(shí)分雙工（TDD）技術(shù)的5G設(shè)備先驅(qū)（該技術(shù)中上行和下行通信占用同一頻段），也是Massive MIMO（一種通過(guò)豐富天線數(shù)量來(lái)增強(qiáng)信號(hào)強(qiáng)度的系統(tǒng)）的先驅(qū)。根據(jù)EJL Wireless Research創(chuàng)始人Earl Lum的說(shuō)法，它還在基于氮化鎵（一種高效的硅替代品）的功率放大器商業(yè)化方面擊敗了愛(ài)立信和諾基亞。

  制裁在技術(shù)層面上對(duì)華為的打擊似乎并未達(dá)到分析師預(yù)期的程度。即使被切斷與能夠制造最先進(jìn)芯片的晶圓廠的聯(lián)系，它仍成功為其最新智能手機(jī)獲得了足夠好的7納米芯片，刺激了其在該市場(chǎng)的復(fù)蘇。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品對(duì)尖端芯片的依賴程度較低，而在已實(shí)施限制的市場(chǎng)之外，該領(lǐng)域的銷售似乎并未受到影響。

  可能更重要的是，在原本就缺乏選擇的RAN領(lǐng)域，華為的替代方案并未出現(xiàn)。除了將華為清除出電信網(wǎng)絡(luò)，美國(guó)當(dāng)局曾希望一場(chǎng)名為“開(kāi)放無(wú)線接入網(wǎng)（open RAN）”的運(yùn)動(dòng)能催生美國(guó)的RAN產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商。但事與愿違。

  其理論是，用開(kāi)放接口替代各種RAN組件之間的專有鏈接，將為專業(yè)廠商創(chuàng)造機(jī)會(huì)——這些廠商此前被電信運(yùn)營(yíng)商忽視，因?yàn)樗鼈儫o(wú)法提供全套兼容產(chǎn)品?？梢哉f(shuō)美國(guó)在open RAN方面最大的希望Mavenir，最近作為債務(wù)重組的一部分退出了無(wú)線電單元市場(chǎng)，成為了該概念所面臨困境的象征。

  行業(yè)仍在談?wù)搊pen RAN，以描述開(kāi)放接口的默認(rèn)使用、RAN技術(shù)的“虛擬化”以及從硬件向軟件的轉(zhuǎn)變。但供應(yīng)商多元化似乎幾乎被遺忘了。根據(jù)Omdia的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Dell'Oro的數(shù)據(jù)，衡量市場(chǎng)集中度的赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）目前在幾個(gè)地區(qū)呈上升趨勢(shì)。Dell'Oro分析師Stefan Pongratz在一篇新博客中表示，六個(gè)被跟蹤區(qū)域中有五個(gè)現(xiàn)在被歸類為“高度集中”，HHI分?jǐn)?shù)超過(guò)2500。“這表明open RAN愿景中的供應(yīng)商多元化要素正在消退，”他說(shuō)。

  至少好消息是，過(guò)去兩年RAN市場(chǎng)的急劇萎縮似乎已經(jīng)結(jié)束。Omdia的歷史數(shù)據(jù)顯示，RAN銷售額在2023年下降了50億美元，至400億美元，去年又下降了相同的數(shù)額。其預(yù)測(cè)2025年中國(guó)以外市場(chǎng)將出現(xiàn)低個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)，暗示市場(chǎng)已觸底。Pongratz表示，無(wú)論open RAN現(xiàn)在代表什么，它正“開(kāi)始顯示出穩(wěn)定的跡象”。第二季度收入同比增長(zhǎng)，上半年“幾乎持平”。

  然而，Dell'Oro預(yù)計(jì)，到2029年，多供應(yīng)商RAN部署（即運(yùn)營(yíng)商組合使用不同供應(yīng)商而非單一大型供應(yīng)商）的年收入上限將達(dá)到30億美元，屆時(shí)其占整個(gè)RAN市場(chǎng)的份額將不到10%。Open RAN曾意味著愛(ài)立信和諾基亞的替代選擇。如今，它看起來(lái)幾乎成了它們的同義詞。在市場(chǎng)高度集中以及特朗普領(lǐng)導(dǎo)的美國(guó)霸凌行為這樣的環(huán)境下，華為的吸引力就不難理解了。

  原文：Huawei overtakes Nokia outside China | https://www.lightreading.com/5g/huawei-overtakes-nokia-outside-china-as-open-ran-stabilizes-