Cogent計(jì)劃三年內(nèi)占據(jù)北美25%長(zhǎng)途波長(zhǎng)市場(chǎng)

  ICC訊  Cogent可能算是光波長(zhǎng)服務(wù)領(lǐng)域的新入局者，但它仍然相信，其獨(dú)特的網(wǎng)絡(luò)路由、網(wǎng)絡(luò)覆蓋和快速開通時(shí)間，將使其有別于更大的一級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。其進(jìn)軍波長(zhǎng)市場(chǎng)的關(guān)鍵一步是收購(gòu)了Sprint的固網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，這為Cogent帶來了一個(gè)以自有為主的光纖網(wǎng)絡(luò)。

  截至9月底，Cogent在美國(guó)、墨西哥和加拿大的996個(gè)數(shù)據(jù)中心提供波長(zhǎng)服務(wù)，能夠在30天的安裝窗口內(nèi)開通10G、100G和400G服務(wù)。

  Cogent Communications的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官兼總裁David Schaeffer在第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上告訴投資者，公司已經(jīng)掌握了正確的工具來確立自己作為一個(gè)可行的新興競(jìng)爭(zhēng)者的地位。他表示：“我們打算繼續(xù)獲取市場(chǎng)份額，并相信我們的目標(biāo)，即在三年內(nèi)占據(jù)北美高度集中的長(zhǎng)途波長(zhǎng)市場(chǎng)的25%，是可以實(shí)現(xiàn)的。”

  目前，公司正在朝著其市場(chǎng)份額目標(biāo)取得進(jìn)展。在本季度末，Cogent在454個(gè)地點(diǎn)銷售并開通了波長(zhǎng)服務(wù)，高于第二季度末的418個(gè)。該服務(wù)提供商擁有的波長(zhǎng)機(jī)會(huì)儲(chǔ)備和渠道總計(jì)達(dá)5221個(gè)。

  Schaeffer說：“我們對(duì)波長(zhǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)感到樂觀和充滿熱情?！彼a(bǔ)充道：“雖然我們安裝的波長(zhǎng)數(shù)量超過了客戶實(shí)際驗(yàn)收的數(shù)量，但我們看到了客戶行為的變化，并且相信我們將能夠加快這些波長(zhǎng)服務(wù)未來的收入確認(rèn)速度。我們的波長(zhǎng)服務(wù)在質(zhì)量和可靠性、路由的獨(dú)特性、覆蓋的普遍性以及安裝這些服務(wù)的速度方面都具有差異化優(yōu)勢(shì)?！?

  尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)之路

  Cogent在光波長(zhǎng)市場(chǎng)獲取份額的努力可能是一場(chǎng)漫長(zhǎng)而艱難的上坡戰(zhàn)，但它聲稱自己已經(jīng)具備了成為現(xiàn)有強(qiáng)大一級(jí)運(yùn)營(yíng)商可行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的正確要素。

  目前，美國(guó)波長(zhǎng)服務(wù)市場(chǎng)由五大主導(dǎo)廠商掌控——Lumen、Zayo、Verizon、AT&T和Crown Castle（后者正在被Zayo收購(gòu)）。Zayo通過收購(gòu)Crown Castle可能會(huì)增強(qiáng)其波長(zhǎng)能力，但該交易的影響要到明年完成后才能完全知曉。

  盡管Cogent目前僅占可尋址波長(zhǎng)市場(chǎng)的1.5%，且Lumen是主導(dǎo)廠商，但該公司相信，前Sprint固網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和路由將使其能夠區(qū)別于其他波長(zhǎng)服務(wù)提供商。

  Schaeffer表示：“我們最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來自于我們提供的路由多樣性和我們網(wǎng)絡(luò)的可靠性。”他補(bǔ)充說，在擁有已安裝的客戶之前，這“很難算作競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”。除了提供更快的波長(zhǎng)開通速度外，Cogent保持了Sprint光纖網(wǎng)絡(luò)的原始設(shè)計(jì)和當(dāng)前數(shù)據(jù)中心覆蓋，這是一個(gè)優(yōu)勢(shì)。

  Schaeffer指出，與從其他暗光纖提供商處購(gòu)買的光纖不可撤銷使用權(quán)（IRU）不同，Sprint光纖網(wǎng)絡(luò)“部署時(shí)采用了埋藏更深的電纜，被切斷的頻率要低得多，從而實(shí)現(xiàn)了更高的可靠性、更好的吞吐量，并且未來被切斷的可能性也更小。”他說：“我們從全球大約378家不同的供應(yīng)商那里購(gòu)買了光纖，大約是12.4萬路由英里的IRU光纖。在整個(gè)覆蓋范圍內(nèi)，IRU光纖的切斷頻率（并非特指Lumen，而是整個(gè)基礎(chǔ)）是我們?cè)赟print網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)歷的7倍。我認(rèn)為，除了定價(jià)，這最終將是我們最大的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

  波長(zhǎng)帶寬選項(xiàng)與市場(chǎng)需求

  由于人工智能應(yīng)用的推廣，波長(zhǎng)服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。Vertical Systems Group在其2024年美國(guó)波長(zhǎng)服務(wù)LEADERBOARD中指出，客戶對(duì)400 Gbps波長(zhǎng)服務(wù)的需求正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，這主要受超大規(guī)模企業(yè)、數(shù)據(jù)中心連接、云提供商以及有大量數(shù)據(jù)傳輸需求的企業(yè)推動(dòng)。

  然而，該研究公司指出，800 Gbps波長(zhǎng)服務(wù)“由于若干挑戰(zhàn)而進(jìn)展緩慢，包括服務(wù)和設(shè)備的可用性有限，以及空間和電力的交付周期漫長(zhǎng)?！?

  就Cogent而言，它在其網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍內(nèi)提供從10 Gbps、100G到400G的多種波長(zhǎng)服務(wù)。然而，Cogent的大部分波長(zhǎng)銷售是100G電路。Schaeffer表示：“截至目前，我們大約79%的波長(zhǎng)銷售是100G。這與整體市場(chǎng)非常不同，后者目前以10G波長(zhǎng)為主導(dǎo)。整個(gè)行業(yè)正在進(jìn)行產(chǎn)品迭代，以前使用10G波長(zhǎng)的客戶現(xiàn)在正遷移到100G?！彼a(bǔ)充說：“還有從100G到400G波長(zhǎng)的進(jìn)一步遷移，目前占比略低于10%，但我們預(yù)計(jì)這一遷移將繼續(xù)加速。”

  與其他波長(zhǎng)服務(wù)提供商一樣，Cogent已經(jīng)準(zhǔn)備好其網(wǎng)絡(luò)，以支持未來可能出現(xiàn)的800G和1.6 Tbps需求。Schaeffer說：“雖然我們網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備實(shí)際上可以支持800G甚至1.6T的接口，但這些客戶接口尚未輕易商用，而且目前800G確實(shí)沒有真正的商業(yè)市場(chǎng)。但隨著市場(chǎng)發(fā)展，我們所有站點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)都將能夠支持最高每波1.6太比特的速率。”

  在網(wǎng)波長(zhǎng)與以太網(wǎng)服務(wù)主導(dǎo)收入

  與之前幾個(gè)季度一樣，Cogent繼續(xù)看到其新一代服務(wù)組合，如波長(zhǎng)和在網(wǎng)以太網(wǎng)服務(wù)占據(jù)主導(dǎo)，而在網(wǎng)外服務(wù)收入下降。

  波長(zhǎng)服務(wù)收入為1020萬美元，環(huán)比增長(zhǎng)12.4%，同比增長(zhǎng)92.5%。同樣，Cogent的在網(wǎng)服務(wù)收入（通過Cogent設(shè)施提供給位于物理連接到Cogent網(wǎng)絡(luò)的大樓內(nèi)的客戶）為1.353億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。

  Schaeffer表示：“我們高利潤(rùn)貢獻(xiàn)的在網(wǎng)服務(wù)和波長(zhǎng)服務(wù)收入在本季度都有所增長(zhǎng)。我們?nèi)匀桓叨葘Ｗ⒂阡N售能夠帶來更高利潤(rùn)率并使我們EBITDA利潤(rùn)率持續(xù)擴(kuò)大的產(chǎn)品?！?

  然而，其網(wǎng)外服務(wù)收入繼續(xù)拖累第三季度業(yè)績(jī)，環(huán)比下降6.9%，至9510萬美元。由于網(wǎng)外服務(wù)收入下降，Cogent的總服務(wù)收入為2.419億美元，環(huán)比下降1.7%。

  Schaeffer說：“本季度，我們的非核心收入減少了130萬美元，此外USF（通用服務(wù)基金）收入減少了80萬美元?！?