Yole分析師解讀Photonics West 2026：光互連邁入基礎設施時代

  ICC訊  從路線圖走向現(xiàn)實：AI如何重塑光互連與光子學生態(tài)系統(tǒng)。Yole Group的分析師們解讀Photonics West 2026。

  在Photonics West 2026上，光子學產(chǎn)業(yè)跨越了一個明顯的門檻：光互連不再是一個路線圖上的議題。它正成為AI驅(qū)動數(shù)據(jù)中心的核心基礎設施。

  縱觀整個展區(qū)、會議研討及私下交流，一個信息清晰凸顯：如今，制約AI規(guī)模擴張的是數(shù)據(jù)移動能力，而非計算能力。因此，硅光子學、共封裝光學(CPO)和先進光子學封裝正從“新興”技術轉(zhuǎn)變?yōu)椤皯?zhàn)略”技術。

  今年的活動證實了光子學生態(tài)系統(tǒng)中正在進行的一場結構性轉(zhuǎn)變，這正是Yole Group在其光子市場情報和技術路線圖系列報告中所持續(xù)追蹤的。分析師Rapha?l Mermet Lyaudoz、Martin Vallo和Lakshman Srinivasan解讀了Photonics West 2026，并將其與行業(yè)動態(tài)聯(lián)系起來。

  從800G到1.6T：帶寬過渡成為現(xiàn)實

  Photonics West 2026顯示出一個強烈的共識：800G是當前規(guī)模應用的支柱，而1.6T正迅速從路線圖階段過渡到早期商業(yè)化階段。產(chǎn)業(yè)焦點已明確轉(zhuǎn)向200G/通道的生態(tài)系統(tǒng)，這表明供應鏈正在圍繞更高的通道速率進行調(diào)整，而非漸進式的架構微調(diào)。

  Yole Group光子學領域高級市場與技術分析師Martin Vallo博士表示：“我們在Photonics West看到的是，1.6T不再被視為實驗品。供應商正在積極推動產(chǎn)品化，討論的重點已轉(zhuǎn)向可制造性、良率和系統(tǒng)集成。”

  盡管加速明顯，可插拔光模塊在數(shù)量上仍占主導地位，1.6T的廣泛部署預計有一個現(xiàn)實的24至36個月的爬坡窗口期。這印證了Yole Group在《數(shù)據(jù)中心用共封裝光學2025》報告中的結論，即在此過渡階段，可插拔模塊仍是規(guī)?；瘧玫闹е?。

  為何是現(xiàn)在采用CPO？每比特功耗成為關鍵指標

  Photonics West 2026釋放出的最明確信號之一是，功率效率而非原始帶寬，已成為關鍵的決策指標。隨著AI計算網(wǎng)絡在規(guī)模、密度和傳輸距離上不斷擴展，業(yè)界正觸及電氣互連的極限。CPO日益被視為一個與光子技術同等重要的封裝和制造挑戰(zhàn)。

  Yole Group光子與顯示領域技術與市場分析師Rapha?l Mermet-Liaudoz博士表示：“CPO的采用不再關乎光子技術是否可行。事實上，它已經(jīng)可行了！真正的問題是良率、熱管理、測試策略以及制造流程的可擴展性。” 這與Yole Group光子系列報告的深入研究方向直接吻合，這些報告深入探討了中介層、異質(zhì)集成、組裝自動化以及供應鏈準備情況等議題。這些主題主導了展會上的正式會議和私下討論。

  硅光子學：從光模塊到光學I/O子系統(tǒng)

  除了可插拔光模塊，Photonics West 2026凸顯了光學I/O“小芯片化”的興起?；谌鏑OUPE風格的子系統(tǒng)等先進架構的演示，指向了每加速器100 Tb/s和每封裝數(shù)百個光學端口的目標。

  這一演進標志著從分立式光模塊向集成光學子系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變，后者更深地嵌入到先進封裝中。Yole Group光子學市場與技術分析師Lakshman Srinivasan博士指出：“硅光子學正在成為計算系統(tǒng)本身的一部分。在Yole Group，我們看到光學I/O正被當作小芯片而非外圍設備來對待的早期階段?！? 這些發(fā)展有力地強化了Yole Group的觀察。產(chǎn)業(yè)目前正朝著平臺戰(zhàn)略、激光器集成以及規(guī)模化可靠性認證的方向發(fā)展。

  新興材料：賦能而非替代

  雖然薄膜鈮酸鋰(TFLN)和鈦酸鋇(BTO)等材料吸引了大量關注，但Photonics West 2026的論調(diào)是務實的。這些技術被定位為選擇性的性能賦能者，在效率、調(diào)制或熱調(diào)諧方面提供優(yōu)勢，而非作為硅光子學的整體替代品。這種審慎的采用方式反映了產(chǎn)業(yè)日益成熟：可制造性和生態(tài)系統(tǒng)整合現(xiàn)在比單純的器件性能更重要。

  AI改變一切：光學必須實現(xiàn)運行透明化

  貫穿Photonics West 2026會議的一個反復出現(xiàn)的主題是，AI系統(tǒng)現(xiàn)在就是基礎設施。訓練和推理工作負載，特別是涉及邏輯推理、智能體和內(nèi)存密集型模型的任務，正推動數(shù)據(jù)移動的爆炸性增長。因此，光鏈路必須具有可預測性、高能效且運行上“不可見”；制造良率和自動化與光子設計同等關鍵；標準化平臺至關重要。

  Yole Group的Martin Vallo補充道：“業(yè)界正在認識到，在超大規(guī)模環(huán)境下，光學必須‘無縫工作’。僅有性能已經(jīng)不夠。業(yè)界尋求的是可操作性和供應鏈穩(wěn)健性，這些現(xiàn)在已成為決定性因素?！?

  Photonics West 2026證實，光子學創(chuàng)新不再孤立。器件技術、先進封裝、系統(tǒng)架構和市場動態(tài)正在迅速融合，這在很大程度上是由AI基礎設施規(guī)模的加速擴張所強力驅(qū)動的。

  Photonics West 2026并非僅僅展示未來。它意在驗證未來已在構建之中。

  原文：https://www.yolegroup.com/strategy-insights/when-optical-interconnect-became-infrastructure/